北京市盈科律师事务所关于河南水利投资集团有限公司18年第一期中期票据发行之法律意见书.pdfVIP

北京市盈科律师事务所 法律意见书 北京市盈科律师事务所 关于河南水利投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据发行之 法律意见书 致：河南水利投资集团有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称“本所” ）受河南水利投资集团 有限公司（以下简称“发行人”或“公司” ）的委托，担任其 2018 年度第 一期中期票据（以下简称“本期中期票据” ）发行（以下简称“本次发行” ） 的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令 ［2008 ］第1 号，以下简称“ 《管理办法》” ）、《银行间债券市场非金 融企业中期票据业务指引》（以下简称“ 《业务指引》” ）、《非金融企业 债务融资工具注册发行规则》（以下简称“ 《注册发行规则》” ）、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“ 《中 介服务规则》” ）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说 明书指引》（以下简称“ 《募集说明书指引》” ）、《非金融企业债务融资 1 北京市盈科律师事务所 法律意见书 工具公开发行注册文件表格体系》（以下简称“《表格体系》” ）等法律、 行政法规、规范性文件和中国银行间市场交易商协会（以下简称“交 易商协会” ）制定的相关自律管理规则 ，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 本所及承办律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已经发生 或存在的事实和中国现行有效的有关法律、法规和规则指引发表法律 意见；已经严格履行法定职责 ，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ，对 本次发行所涉及的有关事项进行了充分的尽职调查 ，包括但不限于发 行人本次发行的主体资格、本次发行的发行程序、本次发行的发行文 件及发行有关机构、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 等事项进行了核查 ，并对本次发行的合法性、合规性及重大问题独立 发表法律意见 ，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重 大遗漏。 为出具本法律意见书之目的，本所依据中国有关法律、行政法规 以及规范性文件，对发行人本次发行有关的法律事项进行了调查 ，查 阅了本所出具本法律意见书所需要查阅的文件。本所已经得到发行人 下述承诺和保证 ：发行人已提供了本所要求的出具本法律意见书所必 需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材 料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本材料或复印件均与正本材 料或者原件一致。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立 证据支持的事实 ，本所依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有 关机构出具的证明文件或口头陈述出具相应的意见。 2 北京市盈科律师事务所 法律意见书 本所仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关 会计、审计、信用评级等非法律专业事项发表评论。在本法律意见书 中所涉及的会计、审计、信用评级等内容，均为严格按照相关中介机 构出具的报告引述，并不意味着本所对这些内容的真实性和准确性作 出任何明示或默示的保证 ，且对于这些内容本所律师并不具备核查和 做出判断的合法资格。 本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用。非经本所书面 同意，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本期中 期票据注册或备案必备的法律文件，随同其他材料一同报送；本所同 意将本法律意见书作为公开披露文件，并依法对所出具的法律意见承 担相应的法律责任。 基于上述，本所出具如下法律意见 ： 一、发行人本次发行的主体资格 （一）发行人具有独立法人资格 发行人系在中国境内依法设立的有限责任公司，现持有河南省工 商行政管理局于 2016 年 5 月