北京市海淀区国有资本经营管理中心18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

北京市海淀区国有资本经营管理中心2018 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。 发行人管理委员会已批准本募集说明书，全体管理委员会成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章 备查文件及查询地址”。 2 北京市海淀区国有资本经营管理中心2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章释义 5 一、常用名词释义 5 二、专用技术词语释义 7 第二章风险提示与说明 8 一、本期短期融资券的投资风险8 二、发行人的相关风险8 第三章发行条款 17 一、本期短期融资券主要条款 17 二、本期短期融资券发行安排 18 第四章募集资金运用20 一、发行人募集资金用途20 二、承诺20 三、募集资金使用管理20 第五章发行人基本情况21 一、发行人基本情况21 二、发行人历史沿革21 三、发行人出资人及实际控制人情况21 四、发行人的独立性22 五、发行人子公司及参股公司情况22 六、发行人治理情况31 七、发行人管委会成员及高级管理人员情况35 八、发行人的经营范围及主营业务状况36 九、发行人主要在建和拟建项目情况 80 十、发行人发展战略 82 十一、发行人所处行业概况、现状、行业地位及面临的主要竞争 83 十二、发行人其他经营重要事项 95 第六章发行人财务状况分析96 一、财务报表的编制情况 96 二、发行人近三年一期主要财务数据及财务指标分析 96 三、有息债务情况 157 四、发行人关联交易情况 165 五、发行人或有事项 167 六、发行人受限资产情况 173 七、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品、海外投资等 173 八、发行人直接债务融资计划 173 九、发行人其他财务重大事项 173 十、三聚环保有关媒体报道澄清情况 174 十一、关于海淀国资将三聚环保纳入合并范围的情况说明 179 第七章发行人2017 年度1-9 月基本情况 181 3 北京市海淀区国有资本经营管理中心2018 年度第一期短期融资券募集说明书 一、发行人最近一期主营业务情况 181 二、发行人近半年财务情况 183 三、发行人最近一期重大事项情况 185 四、发行人最近一期资信变动情况 185 第八章发行人的信用评级和资信状况 187 一、信用评级情况 187 二、发行人及子公司资信情况