广西农垦集团有限责任公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

重要声明 本企业发行广西农垦集团有限责任公司2018 年度第一期超短期 融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融 资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资 风险作出任何判断。本期债务融资工具含财务指标承诺条款，请投资 人仔细阅读相关内容。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 广西农垦集团有限责任公司2018 年度第一期超短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释 义7 一、常用词语释义7 二、专用技术词语释义8 第二章 风险提示及说明 9 一、债务融资工具的投资风险9 二、公司的相关风险9 第三章 发行条款20 一、 本期超短期融资券发行条款20 第四章 募集资金运用 23 一、募集资金用途23 二、 偿债保障计划23 三、发行人承诺28 第五章 发行人基本情况 29 一、基本情况29 二、历史沿革29 三、出资者与实际控制人30 四、独立性情况30 五、发行人重要权益投资情况31 六、发行人公司治理情况38 七、企业人员基本情况45 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标48 九、发行人所处行业分析69 第六章 发行人的主要财务状况 76 一、财务概况76 二、发行人主要财务指标分析85 三、有息债务情况104 四、关联方关系及其交易108 五、或有事项110 七、衍生产品情况113 4 广西农垦集团有限责任公司2018 年度第一期超短期融资券 募集说明书 八、重大投资理财产品113 九、海外投资情况113 十、直接债务融资计划114 第七章 发行人资信状况 115 一、历史主体评级情况115 二、信用评级情况115 三、银行授信情况117 四、债务违约记录117 五、债务融资工具及其他债券偿还情况117 六、发行人资信情况未发生重大不利变化的情况说明119 第八章 本期超短期融资券信用增进 120 第九章 税项121 第十章 信息披露安排 122 一、超短期融资券发行前的信息披露122 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露122 三、超短期融资券存续期内定期信息披露123 四、到期兑付信息披露124 第十一章 投资者保护机制 125 一、违约事件125 二、违约责任125 三、投资者保护机制125 五、弃权131 六、特有的投资人保护条款 131 第十二章 发行的有关机构 134 一、发行人134 二、主承销商团134 三、律师事务所134 四、审计机构141 五、评级机构142 六、托管人142 5 广西农垦集团有限责任公司2018 年度第一期超短期融资券 募集说