山东宏桥新型材料有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

山东宏桥新型材料有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 山东宏桥新型材料有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 山东宏桥新型材料有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 山东宏桥新型材料有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的投资风险8 二、与本期短期融资券发行人相关的风险8 第三章 发行条款 18 一、本期短期融资券主要发行条款 18 二、发行安排 19 第四章 募集资金运用 21 一、本期短期融资券募集资金的使用21 二、本期短期融资券募集资金的管理21 三、发行人承诺21 第五章 发行人基本情况 22 一、发行人概况22 二、发行人历史沿革22 三、发行人股权结构及实际控制人25 四、发行人独立性情况37 五、发行人重要权益投资情况38 六、发行人公司治理45 七、企业人员基本情况57 八、发行人的经营范围及主营业务情况60 九、发行人主要在建及拟建工程79 十、发行人发展战略80 十一、行业状况80 十二、近期公司相关传闻及事项对公司经营状况的影响97 第六章 发行人主要财务状况 100 一、发行人近年财务基本情况 100 二、重大会计科目分析（合并口径） 110 三、发行人有息债务及其偿付情况 135 四、发行人关联交易情况 141 五、或有事项 145 六、受限资产情况 146 七、衍生产品情况 146 八、重大投资理财产品 146 3 山东宏桥新型材料有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 山东宏桥新型材料有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 九、海外投资 146 十、发行人直接债务融资安排 147 十一、重大股权收购 147 第七章 发行人资信情况 149 一、发行人信用评级情况 149 二、发行人及其子公司资信情况 151 三、发行人债务违约记录 152 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 152 五、近期公司资信方面的不利变化 156 第八章 本期短期融资券信用增进 157 第九章 税项 158 一、增值税 158 二、所得税 158 三、印花税 158 第十章 信息披露安排 159 一、发行前的信息披露 159 二、存续期内定期信息披露 159 三、存续期内重大事项的信息披露 159 四、本金兑付和付息事项 16