杭州正才控股集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

杭州正才控股集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书，执行董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 杭州正才控股集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 目 录 2 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款 14 一、主要发行条款 14 二、发行安排 15 三、投资者承诺 16 第四章 募集资金的运用 17 一、注册额度项下募集资金用途 17 二、本期募集资金主要用途 19 三、本期超短期融资券的偿债保障措施 19 四、发行人承诺20 第五章 企业基本情况 21 一、基本情况21 二、历史沿革21 三、控股股东和实际控制人22 四、独立性24 五、子公司及关联方情况25 六、公司治理33 七、企业人员基本情况42 八、主营业务情况44 九、主要在建工程及拟建工程65 十、安全生产及环境保护68 十一、发展战略75 十二、发行人所在行业状况及行业地位76 第六章 企业主要财务状况 92 一、发行人财务报告编制及审计情况92 二、重大会计科目分析 104 三、重要财务指标分析 124 四、有息债务情况 125 五、关联交易情况 127 六、或有事项 134 七、受限资产情况 141 八、衍生产品情况 144 2 杭州正才控股集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 九、重大投资理财产品 144 十、海外投资 144 十一、直接债务融资计划 144 第七章 企业资信状况 144 一、信用评级情况 145 二、发行人银行授信情况 146 三、发行人债务违约记录 147 四、发行人债务融资工具偿付情况 147 第八章 发行人2017 年三季度情况 149 一、发行人主营业务情况 149 二、发行人财务情况 151 三、发行人资信情况 157 四、发行人重大不利变化情况 159 五、发行人其他事项 160 第九章 本期超短期融资券担保情况 161 第十章 税项 16