海安开发区建设投资有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

海安开发区建设投资有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 海安开发区建设投资有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第二章 风险提示及说明 8 一、本期超短期融资券的投资风险8 二、与发行人有关的风险8 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金的使用 19 二、募集资金的管理20 三、发行人承诺20 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人概况21 二、发行人历史沿革及股本变动情况21 三、主要股东与实际控制人22 四、发行人独立性情况23 五、发行人主要权益投资24 六、发行人治理结构31 七、企业人员基本情况37 八、公司主营业务情况38 九、发行人主要在建项目及未来投资规划48 十、发行人主营业务发展规划52 十一、发行人所在行业状况52 十二、发行人竞争优势59 十三、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况60 第六章 公司主要财务状况 63 一、财务报表及审计意见63 二、财务报告适用的编制基础、会计制度及会计政策变更63 三、财务报表合并范围及变动情况63 四、发行人最近三年及一期财务报表65 五、发行人主要财务状况分析71 六、有息债务情况102 七、关联交易 106 八、或有事项108 3 海安开发区建设投资有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 111 十、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 116 十一、海外投资情况 116 十二、直接债务融资计划 116 十三、其他需要说明的事项 116 第七章 公司资信状况 117 一、信用评级情况117 二、其他资信情况119 第八章 本期超短期融资券信用增进 121 第九章 税项 122 一、增值税 122 二、所得税 122 三、印花税 122 第十章 信息披露安排 123 一、发行前的信息披露 123 二、存续期内定期信息披露 123 三、存续期内重大事项的信息披露 124 四、本金兑付和付息事项 125 第十一章 投资者保护机制 126 一、违约事件 126 二、违约责任 126 三、投资者保护机制 126 四、不可抗力 132 五、弃权 133 第十二章 发行有关机构 134 一、发行人 134 二、主承销商及承销团成员 134 三、托管人 140 四、审计机构 140 五、信用评级机构 140 六、发行人法律顾问 140 七、集中簿记建档系统技术支持机构 141 第十三章 备查文件 142 一、备查文件 142 二、查询地址 142 第十四章 附录 143 附录1：有关财务指标的计算公式 143