海通恒信国际租赁股份有限公司17年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资 券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期债务融资工具含控制权变更条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书出具日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章 备查文件”。 1 目录 第一章 释义 1 第二章 风险提示及说明4 一、与超短期融资券相关的投资风险4 二、公司相关风险4 第三章 发行条款 12 一、本期超短期融资券主要发行条款 12 二、本期超短期融资券发行安排 14 第四章 募集资金运用 16 一、募集资金主要用途 16 二、公司承诺 16 三、偿债保障措施 16 第五章 公司基本情况 19 一、发行人基本情况 19 二、公司历史沿革 19 三、发行人控股股东情况21 四、发行人独立性25 五、发行人主要子公司情况及其主要经营情况25 六、发行人公司治理28 七、公司高级管理人员基本情况40 2 八、公司员工情况48 九、发行人主营业务状况49 十、发行人在建及拟建工程情况67 十一、公司未来发展战略67 十二、发行人所在行业状况68 十三、其他经营重要事项78 第六章 公司主要财务状况79 一、公司近年财务报告编制及审计情况79 二、发行人最近三年及一期财务报表81 三、发行人财务情况分析93 四、发行人主要财务指标分析 109 五、发行人有息债务情况 110 六、关联交易情况 114 七、或有事项 117 八、受限资产情况 117 九、重大投资理财产品以及海外投资 118 十、直接债务融资计划 119 十一、其他财务重要事项 119 第七章 发行人资信状况 121 一、发行人信用评级情况 121 3 二、发行人及其子公司资信情况 123 三、其他资信重要事项 126 第八章 本期超短期融资券担保情况 127 第九章 税项事项 128 一、增值税 128 二、所得税 128 三、印花税 128 第十章 发行人信息披露安排 129 一、超短期融资券发行前的信息披露 129 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 129 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 130 四、本息兑付事项 131 第十一章 违约责任与投资者保护机制 132 一、违约事件 132 二、违约责任 132 三、投资者保护机制 132