黄冈市城市建设投资有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

黄冈市城市建设投资有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 黄冈市城市建设投资有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 5 第二章 风险提示 8 一、中期票据的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三章 发行条款 20 一、主要发行条款 20 二、发行安排 23 第四章 募集资金运用 25 一、募集资金主要用途 25 二、偿债资金来源及保障措施 28 三、公司承诺 30 第五章 发行人基本情况 31 一、发行人基本情况 31 二、发行人历史沿革及股本变动情况 31 三、发行人股权结构及实际控制人情况 37 四、发行人重要权益投资情况 40 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 44 六、发行人员工基本情况 51 七、发行人主营业务情况 54 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 76 九、符合相关法律法规及政策的说明 82 第六章 发行人主要财务状况 86 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 86 二、发行人近年财务报告适用的编制基础、会计制度及会计政策变更 86 三、财务报表合并范围 87 四、发行人主要财务数据 90 五、发行人资产负债结构及现金流分析 97 六、发行人盈利能力分析 144 七、发行人偿债能力分析 149 八、发行人资产运营效率分析 149 九、发行人有息债务情况 150 十、发行人 2016 年度关联交易情况 155 十一、重大或有事项 157 十二、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 158 十三、金融衍生品、大宗商品期货 160 十四、重大理财产品投资 160 3