黄山城投集团有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会 对本期短期融资券的投资价值做出任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任 何判断。投资者购买公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息 真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期短期融资券,均视同自愿接受 本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。 公司承诺发行本期短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家秘密, 因公开披露信息 产生的一切后果由公司自行承担。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。 2 目录 第一章 释 义6 第二章 投资风险提示及说明8 一、与本期短期融资券相关的投资风险8 二、与本期短期融资券发行人相关的风险8 第三章发行条款 17 一、本期短期融资券发行条款17 二、发行安排18 第四章 本期短期融资券募集资金用途20 一、本期短期融资券募集资金的用途20 二、本期短期融资券募集资金的使用管理21 三、本期短期融资券的偿债保障措施21 第五章 发行人的基本情况24 一、发行人基本情况简介24 二、发行人历史沿革24 三、发行人股权结构及实际控制人情况29 四、发行人独立性经营情况30 五、发行人重要权益投资情况31 六、公司治理结构及内控制度38 七、发行人人员基本情况43 八、发行人主营业务情况47 九、发行人在建及拟建项目情况76 十、发行人未来发展战略与规划78 十一、发行人所处行业状况79 十二、发行人2016 年度经营情况87 十三、发行人所处行业地位和竞争优势87 第六章 发行人主要财务状况95 一、发行人近三年及近一期财务数据95 二、发行人主要财务数据97 3 三、发行人财务状况分析111 四、发行人关联交易161 五、或有事项161 六、受限资产情况162 七、衍生产品情况168 八、重大投资理财产品情况168 九、海外投资情况168 十、直接债务融资计划168 十一、其他需要说明的事项168 第七章 发行人资信情况 170 一、评级情况170 二、授信情况173 三、违约记录173 四、发行及偿付直接融资工具的历史情况173 五、正在申请或拟申请发行的其他债券情况174 六、发行人2016 年度资信情况174 第八章 债务融资工具信用增进 175 第九章 税务事项 176 一、投资债务融资工具所缴纳的税项176 二、声明176 第十章 信息披露安排 177 一、发行前的信息披露177 二、存续期内定期信息披露177 三、存续期内重大事项的信息披露178 四、本金兑付和付息事项178 第十一章 投资者保护机制 180 一、违约事件180 二、公司违约责任180 三