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保龄宝生物股份有限公司 保龄宝非公开发行股票预案（修订版） 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 保龄宝生物股份有限公司 （山东禹城高新开发区东外环路1号） 非公开发行股票预案 （修订版） 二零一二年十二月 1 保龄宝生物股份有限公司 保龄宝非公开发行股票预案（修订版） 董事会声明 1、保龄宝生物股份有限公司（以下简称：“发行人”、“保龄宝”、“本公司” 或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本次非公开发行股票预案 （修 订版） （以下简称：“本预案”或“预案”）内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票 （以下简称：“本次发行”）完成后，公司经营与收 益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 保龄宝生物股份有限公司 保龄宝非公开发行股票预案（修订版） 特别提示 1、保龄宝本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十二次会 议和公司2012年度第二次临时股东大会审议通过。鉴于近期国内A股市场的实际 情况，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股 票方案的议案》及相关议案，对本次非公开发行股票的定价基准日、发行底价、 定价原则、决议有效期限、募集资金额及募投项目投资额进行了调整，发行方案 的其它内容保持不变。 2 、本次非公开发行的发行对象为不超过10名的符合中国证监会规定的特定 投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券 公司、合格境外机构投资者、自然人及其他特定投资者。发行对象应符合法律、 法规的规定。 3、本次非公开发行的股票数量合计不超过6,100万股 （含本数），具体发行 数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司 股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除 息事项，本次发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行价格作相 应调整。 4 、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十四次会议决 议公告日，即2012年12月7 日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股 票交易均价的90%，即发行价格不低于10.10元/股。若公司股票在定价基准日至 发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行底 价进行相应调整。本次发行股票的最终发行价格将在取得发行核准文件后，由董 事会与保荐机构 （主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原 则确定，但不低于前述发行底价。 5、本次非公开发行股票募集资金总额 （含发行费用）不超过62,280万元，扣 除发行费用后募集资金净额不超过60,000万元，本次募集资金将用于以下五个项 目： （1）年产5万吨果糖(固体)综合联产项目，实施主体为保龄宝生物股份有限 公司； （ 2 ）年产5000吨结晶海藻糖项目，实施主体为保龄宝生物股份有限公司； 3 保龄宝生物股份有限公司