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天津津滨发展股份有限公司 2008 年发行公司债券申请文件 募集说明书 证券代码：000897 证券简称：津滨发展 天津津滨发展股份有限公司 天津津滨发展股份有限公司 T IA NJ IN J INBIN DEV ELOPMENT CO .,LT D . T IA NJ IN J INBIN DEV ELOPMENT CO .,LT D . （住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号滨海发展大厦） （住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号滨海发展大厦） 公开发行公司债券募集说明书 公开发行公司债券募集说明书 保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司 （住所：中国北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦 19 层 1903、1905 号） （住所：中国北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦 19 层 1903、1905 号） 1-1-0 天津津滨发展股份有限公司 2008 年发行公司债券申请文件 募集说明书 签署日期：2009 年 9 月 16 日 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚 假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司董事长许立凡先生、主管会计工作负责人赵英先生保证募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对 发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 凡认购、受让并合法持有发行人本次发行公司债券的投资者，均视同自愿接受 本募集说明书对债券持有人会议规则及债券受托管理协议的约定。 1-1-1 天津津滨发展股份有限公司 2008 年发行公司债券申请文件 募集说明书 重大事项提示 1、发行人债券评级为 AA ；债券上市前，发行人最近一期末(2009 年中期) 的合 并报表口径资产负债率为 64.74%，母公司报表口径资产负债率为 59.61%，均不高于 70% ；债券上市前，发行人披露的最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5,991.67 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一 年利息的 1.14 倍（假定以 7.5%测算）。本次债券发行完成后将仅通过深圳证券交易 所综合协议交易平台挂牌交易，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。 根据《深圳证券交易所综合协