七匹狼招股说明书.doc

福建七匹狼实业股份有限公司　 公开发行 ２５００ 万股 Ａ 股网上路演公告　　 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔２００４〕１１５ 号文核准，福建七匹狼实业股份有限公司将于 ２００４ 年 ７ 月 ２２ 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）２５００ 万股，发行价格 ７．４５ 元／股。根据泄ぜ嗷帷豆赜谛鹿煞⑿泄就üチ泄就平榈耐ㄖ罚阌谕蹲收吡私夥⑿腥嘶厩榭觥⒎⒄骨熬昂捅敬畏⑿杏泄匕才牛⑿腥撕捅＜龌梗ㄖ鞒邢蹋┏そ屠璋俑磺谥と邢拊鹑喂径ㄓ?２００４ 年 ７ 月２１ 日（星期三）１４：００－１８：００ 在中小企业路演网举行网上路演，敬请广大投资者关注。　 本次发行的《招股说明书摘要》于 ２００４ 年 ７ 月 １９ 日刊登在《中国证券 、 、 　报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上，提请广大投资者关注。 １、网上路演网址： 　 ２、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员和保荐机构（主承销商）有关领导、项目组人员。　　　 福建七匹狼实业股份有限公司　 ２００４ 年 ７ 月 １９ 日　　 　 福建七匹狼实业股份有限公司　 （福建省晋江市金井镇南工业区）　 　 　 　 　 　 　 　 首次公开发行股票招股说明书　 （封卷稿）　 　 　 　 　 　 保荐机构（主承销商）：长江巴黎百富勤证券有限责任公司　 （上海市浦东新区世纪大道 ８８ 号金茂大厦 ４９０１）　 　 　 之合资公司 　 1-1-0招股说明书及发行公告 招股说明书 福建七匹狼实业股份有限公司招股说明书 　 单位：人民币元 单位　 面值　 募集资金额　 发行费用　 募集资金净额　 每股　 １．００　 ７．４５　 ０．４３６　 ７．０１４　 合计　 ２５，０００，０００　 １８６，２５０，０００　 １０，９００，０００　 １７５，３５０，０００　　 股票类型：人民币普通股（Ａ 股）　 发行数量：２５，０００，０００ 股　 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售　 发行日期：２００４ 年 ７ 月 ２２ 日　 拟上市地：深圳证券交易所　 保荐机构（主承销商）：长江巴黎百富勤证券有限责任公司　 正式申报招股说明书签署日期：２００４ 年 ７ 月 １２ 日　 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书 及其摘要中财务会计报告真实、完整。　 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。　 1-1-1招股说明书及发行公告 招股说明书 特　别　提　示　 根据 ２００４ 年 ２ 月 １４ 日召开的 ２００３ 年度股东大会决议，本次股票发行前公司未分配利润的分配安排如下：２００３ 年度实现的利润不进行分配，结转至下一年度；且自 ２００３ 年起，公司实现的滚存未分配利润及本次股票发行当年实现的利润由新老股东共享。　 1-1-2招股说明书及发行公告 招股说明书 特别风险提示　 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：　 １、家族控制风险　 本公司控股股东福建七匹狼集团有限公司（以下简称“七匹狼集团”）在本次发行前持有本公司 ７５％的股权，本次发行后持有本公司 ５２．９４％的股权，处于控股地位。在七匹狼集团股权结构中，周连期、周少雄、周少明、陈鹏玲为同一家族成员（以下简称“周氏家族”），周氏家族共持有七匹狼集团 ９５％的股权，即发行前间接持有本公司 ７１．２５％的股权，本次发行后间接持有本公司 ５０．２９％的股权，因此，周氏家族为本公司的实际控制人。公司实际控制人可通过七匹狼集团行使表决权对本公司的人事、生产经营决策等进行控制。同时，在周氏家族成员中，周连期为本公司董事长，周少雄、周少明为本公司高管人员，他们可直接参与公司的生产经营决策。因此，本公司存在一定的家族控制风险。　 ２、假冒产品冲击的风险　 服装产品属于终端消费品，直接面对消费者，因此品牌对于服装企业显得尤为重要。随着“七匹狼”品牌知名度越来越高，公司产品的市场占有率将会进一步提高，市场上可能会出现盗用本公司商标、品牌的违法经营活动，这将导致公司的经济利益受到严重侵害。　 ３、净资产收益率下降的风险　 本次发行后，公司净资产规模将出现大幅