湖北兴发化工集团股份有限公司2015年第一期短期融资券募集说明书.PDF

湖北兴发化工集团股份有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 湖北兴发化工集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 发 行 人：湖北兴发化工集团股份有限公司 注 册 额 度 ：人民币壹拾亿元 发 行 期 限 ：365 天 本期发行金额：人民币叁亿元 担 保 情 况 ：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 债项信用级别：A-1 主体信用级别：AA 主承销商簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一五年一月 湖北兴发化工集团股份有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的 投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期债务融资工具，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 湖北兴发化工集团股份有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 10 一、与本期短期融资券相关的投资风险 10 二、与发行人的相关风险 10 三、与本期短期融资券发行相关的特有风险 20 第三章 发行条款 21 一、主要发行条款 21 二、发行安排 22 第四章 募集资金运用 24 一、优化融资结构 24 二、发行人偿债计划及保障措施 24 三、公司承诺 25 第五章 公司基本情况 26 一、公司基本情况 26 二、公司历史沿革及股本变动情况 26 三、股权结构及控股股东的基本情况 34 四、发行人的独立运行情况 38 五、发行人重要权益投资情况 38 六、发行人内部机构设臵及管理情况 52 七、发行人人员情况 62 八、发行人业务状况 67 九、发行人主要在建及投资计划 107 十、发行人未来业务的战略发展规划110 十一、发行人所在行业状况113 第六章 发行人主要财务状况 127 一、财务报表的编制基础和相关说明 127 二、发行人最近三年及最近一期主要会计数据 128 三、财务分析 137 四、发行人有息债务情况 153 五、关联方及关联交易 155 六、或有事项 165 七、受限资产情况 169 八、衍生产品情况 171 九、重大投资理财产品 171 十、公司海外投资情况 171 十一、直接债务融资计划 172 十二、重大事项说明 172 第七章 发行人的资信状况 176 一、信用评级 176 二、银行授信情况 179 2 湖北兴发化工集团股份有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 三、近三年债务违约记录 179 四、发行直接债务融资工具的历史情况 180 第八章 短期融资券信用增