江阴恒润重工股份有限公司首次公开发行股票并上招股说明书.PDF

江阴市恒润重工股份有限公司 Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.,Ltd （江阴市周庄镇欧洲工业园A 区） 首次公开发行股票并上市招股说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 江阴市恒润重工股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报 稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 2,000 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【 】元 预计发行日期 【】年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 8,000 万股 本次发行前股东所持股份流通限制和股份锁定承诺： 1、公司控股股东、董事长承立新承诺：（1）自公司首次公开发行股票并 上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的 公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的 公司公开发行股票前已发行的股份；（2 ）公司上市后6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价， 本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。该承诺不因本人职务的变更或 离职等原因而改变；（3 ）如本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，每 年减持的股票数量不超过公司上一年度末股份总数的 1%，且不影响发行人的 控制权；减持价格不低于发行价，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发 行价格将作相应调整；（4 ）上述锁定期届满后，若仍担任公司董事或高级管理 人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总 数的 25% ；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在申报 离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占 本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50% 。 1-1-2 江阴市恒润重工股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书 2 、公司股东、董事周洪亮承诺：（1）自公司首次公开发行股票并上市之 日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开 发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开 发行股票前已发行的股份；（2 ）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人 持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。该承诺不因本人职务的变更或离职 等原因而改变；（3 ）如本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价 格不低于发行价，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应 调整；（4 ）上述锁定期届满后，若仍担任公司董事或高级管理人员，在任职期 间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的25% ；离职 后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后 的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间 接持有公司股票总数的比例不超过 50% 。 3、公司 5% 以上股东佳润国际、智拓集团、江阴鑫裕、中水汇金、光大控 股创投承诺：