恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在.PDF

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风 险因素，审慎作出投资决定。 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 LandOcean Energy Services Co., Ltd （北京市海淀区农大南路1 号院 2 号楼 A701 室） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层） 1-1-0 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 2,222 万股，占发行后总股本的 25% 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 57.00 元 预计发行日期： 2010 年 12 月 27 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 8,888 万股 本次发行前，股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东及实际控制人孙庚文承诺： 自公司股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 除孙庚文之外的其他股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发 行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 金石投资、百衲投资、孟庆有、张晓雷及林贵承诺：自其成为发行人股东 并完成相应工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持 有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人 公开发行股票前已发行的股份。 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员孙庚文、郑天才、杨绍国、邓 林、林依华、秦钢平、谢桂生、傅哲宽均承诺：本人在任职期间每年转让的股 份不超过本人持有的公司股份总数的 25% ；本人离职后半年内，不转让本人所 持有的公司股份。 通过志大同向间接持有公司股份的监事和高级管理人员及其亲属汤承锋、 刘军、尹旭东、李建齐、杨建全、张志让、王顺根、姜瑞友、唐芬均承诺：在 发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行 前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本人在任职 期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%；本 1-1-1 人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司 签署日期： 2010 年 12 月 23 日 1-1-2 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。