2017年南通运通港务发展有限公司公司债券募集-中国债券信息网.PDF

2017 年南通运通港务发展有限公司公司债券募集说明书摘要 2017 年南通运通港务发展有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 南通运通港务发展有限公司 主承销商、簿记管理人 平安证券股份有限公司 2017 年 月 0 2017 年南通运通港务发展有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本次债券募集说明书及其摘要，发行人董事会成员 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 次债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商平安证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革 委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》 等法律法规的规定及有关要求，已对本次债券发行材料的真实性、准 确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行 所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本次债券各项权利义务的约定。 1 2017 年南通运通港务发展有限公司公司债券募集说明书摘要 凡欲认购本次债券的投资者，请在确认投资之前，充分了解本次 债券的风险。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，日 后交易币种的汇率、利率、税金变动等所产生风险，以及因政治、经 济、金融形势的变化而产生风险，均由投资者自行承担。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视为同意本次债券债 权代理协议、本次债券持有人会议规则、本次债券账户及资金监管协 议中的安排。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明。 投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本次债券基本要素 （一）债券名称：2017年南通运通港务发展有限公司公司债券（简 称“17运通债”）。 （二）发行总额：人民币17亿元。 （三）债券期限：7 年期，同时设置本金提前偿付条款。 （四）债券利率：本次债券采用固定利率形式，债券票面年利率 为Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数， 2 2017 年南通运通港务发展有限公司公司债券募集说明书摘要 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入〕。本次债券的最终基 本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按 照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。本次债 券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行价格：本次债券的债券面值为100元，平价发行。 （六）债券形式及托管方式：本次债券采用实名制记账式。投资 者认购的通过承销团成员设置的发行网