2017年第一期中国民生银行股份有限公司金融债券-中国债券信息网.PDF

2017年第一期中国民生银行股份有限公司 金融债券发行公告 发 行 人：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街二号 邮政编码：100031 联席主承销商及联席簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 海通证券股份有限公司 年 月 日 重要提示 为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，经中国银行业监督管理委员会《中国银 监会关于民生银行发行金融债券的批复》（银监复 【2015 】683 号）和中国人民银行 《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字【2016 】第 161 号）核准， 经中国民生银行股份有限公司第六届董事会第十八次会议和2014 年第二次临时股东大 会审议通过，拟于2017 年3 月7 日在全国银行间债券市场发行2017 年第一期中国民 生银行股份有限公司金融债券（以下简称 “本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真 阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的 核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风 险做出了任何判断，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 本发行公告旨在向有意投资2017年第一期中国民生银行股份有限公司金融债券的 投资者提供本期债券的基本情况。发行人保证本发行公告与发行人编制的《2017年第 一期中国民生银行股份有限公司金融债券募集说明书》（以下简称 “募集说明书”）不 相冲突，确认截至本发行公告刊登之日止，本发行公告真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 除发行人和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。投资者若对本发行公告存在任何疑 问，应咨询发行人或联席主承销商。 目 录 第一章 本期债券清偿顺序说明及风险提示3 一、本期债券的清偿顺序3 二、与本期债券相关的风险3 三、与发行人相关的风险4 四、政策风险10 五、竞争风险12 第二章 本期债券情况 13 一、主要发行条款13 二、认购与托管16 三、发行人的声明和保证16 四、投资者的认购承诺17 五、本期债券信息披露事宜18 六、适用法律及争议解决20 第三章 发行人基本情况21 一、发行人概况21 二、发行人经营状况及业务发展概况23 三、发行人股权结构及主要股东情况23 四、发行人公司治理结构25 五、发行人风险管理状况29 第四章 发行人历史财务数据和指标36 一、财务报表审计情况36 二、发行人财务报表36 三、发行人财务数据与主要经营指标摘要47 四、2016 年第三季度财务报表49 第五章 发行人财务结果分析59 1 一、利润表重要项目分析59 二、资产负债表重要项目分析63 三、2016 年第三季度报告分析71 四、其他重要事项74 第六章 本期债券募集资金的使用75 第七章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系76 一、发行人的股东情况76 二、发行人与子公司的关系76 第八章 发行人董事、监事及高级管理人员78 一、董事、监事和高级管理人员的基本情况78 二、