南京钢铁股份有限公司招股说明书概要人民币普通股12000万股主.DOC

南京钢铁股份有限公司招股说明书概要(人民币普通股12,000万股)主承销机构:华泰证券有限责任公司上市推荐人:华泰证券有限责任公司重要提示　　本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资人在做出认购本股的决定之前,应首先仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为投资决定的依据。　　发行人保证本招股说明书概要的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定,均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。特别风险提示　　本公司与控股股东及其子公司存在较大数额的关联交易。1999年,公司向关联方销售所形成的关联交易金额占当期公司销售收入的32.72％; 公司向关联方采购和支付劳务形成的关联交易金额占当期公司生产成本的24.91％。 上述关联交易可能对公司销售收入及利润产生一定影响。特别提醒投资者注意关联交易风险。　 (单位:人民币元)　 面值　　　　 发行价　　 发行费用　 募集资金　　每股 1.00 6.46 0.167 6.293　　合计120,000,000 775,200,000 20,000,000 755,200,000发行方式:向二级市场投资者配售和上网定价发行方式上网定价发行日期:2000年9月1日向二级市场投资者配售日期:9月2日上市地:上海证券交易所主承销机构:华泰证券有限责任公司上市推荐人:华泰证券有限责任公司招股说明书签署日期:二 O O O年八月十四日　　一、 绪 言　　本招股说明书概要根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家法律、法规及发行人的实际情况编写,旨在向投资者提供有关本公司和本次发行的基本情况。　　发行人董事会已批准本招股说明书,董事会成员确信本概要所摘内容与招股说明书内容一致,且不存在任何重大遗漏或者误导性提示,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。　　本次发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除发行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说明。　　投资人须自行负担买卖本公司股票所应支付的税款,发行人、承销商和上市推荐人对此不承担任何责任。　　本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)112号文批准。　　为方便投资者,本公司和主承销商在本次A股发行期间特设咨询电话:　　本公司:025-7052184或7792100-2158　　主承销商:025-4457777-970、884　　二、释 义　　在本招股说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:　　1、发行人或公司、本公司:指南京钢铁股份有限公司;　　2、主发起人或集团公司、南钢集团公司:指南京钢铁集团有限公司;　　3、新股:指本公司本次拟发行的12,000万股人民币普通股股票;　　4、承销团:指以华泰证券有限责任公司为主承销商组成的本次新股发行的承销团;　　5、承销协议:指南京钢铁股份有限公司与华泰证券有限责任公司签署的新股承销协议;　　6、包销:指截止本次新股发行期结束, 如果社会公众认购的新股数额小于公司发行的数额,剩余新股将由承销团按新股发行价全部买进;　　7、主承销商:指华泰证券有限责任公司;　　8、中国证监会或证监会:指中国证券监督管理委员会;　　9、上市:指公司新股发行结束后在证券交易所挂牌进行交易;　　10、WTO:指世界贸易组织;　　11、证交所:指上海证券交易所;　　12、元:指人民币元。　　三、发售新股的有关当事人　　1、发 行 人:南京钢铁股份有限公司　　法定代表人:肖同友　　住 所:江苏省南京市大厂区卸甲甸　　咨 询 电话:(025)7052160　　传 真:(025)7797742　　联 系 人:徐林、应文禄　　2、主 承销 商:华泰证券有限责任公司　　法定代表人:张开辉　　住 所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦　　咨 询 电话:(025)4457777-970、932　　传 真:(025)4579930　　联 系 人:陈刚、王光林、李虎、李少初　　3、副主承销商:西南证券有限责任公司　　法定代表人:张引　　住 所:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢　　联 系 电话:(0755)2712802　　联 系 人:李长春　　4、分 销 商:深圳经济特区证券公司　　联 系 电话:(0755)3379333-2027　　联 系 人: