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2016 年毕节市开源建设投资 （集团）有限公司 小微企业增信集合债券 募集说明书 发行人 毕节市开源建设投资（集团）有限公司 主承销商 二〇一六年五月 2016 年毕节市开源建设投资（集团）有限公司小微企业增信集合债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件（包括但不限于发行人的财务报表及附注）， 并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定， 均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 2016 年毕节市开源建设投资（集团）有限公司小微企业增信集合债券募集说明书 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016 年毕节市开源建设投资 （集团）有限公 司小微企业增信集合债券 （简称“16 毕节开源小微债”）。 （二）发行规模：人民币8 亿元 （RMB800,000,000 元）。 （三）债券期限：本期债券为4 年期，在存续期内第3 年末附发 行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，存续期前三年票面 年利率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加 上基本利差确定。Shibor 基准利率为本期债券申购和配售办法说明公 告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网 （ ）上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术 平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的 最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主 承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备 案，在债券存续期内前三年固定不变。 在本期债券存续期的第3 年末，发行人可选择上调或下调本期债 券票面利率0 至300 个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券 存续期前3 年票面年利率加上或减去调整基点，在债券存续期后1 年 固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权：发行人 将在本期债券第3 个计息年度付息日前的第 10 日刊登关于是否调整 本期债券利率及调整幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部 或部分回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券利率 及调整幅度公告后的5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，视 为继续持有债券并接受上述调整。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 2016 年毕节市开源建设投资（集团）有限公司小微企业增信集合债券募集说明书 承销团成员设置的发行网点面向在中央国债登记结算有限责任公司 开户