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股票简称：亚泰国际 股票代码：002811 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 SHENZHEN ASIANTIME INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO.,LTD. （ 深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02） 公开发行可转换公司债券预案 2018 年2 月7 日 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次公开发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司 债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 重要内容提示： 1、本次公开发行证券方式：公开发行可转换公司债券； 2 、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股 东实施优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会或董事 会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次公开发行可转换公司债券的发行 公告中予以披露。 1 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件 的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公 司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经深圳市亚泰国际建设股份有限公司 （以下简称“亚泰国际”或“公司”）董事会对公司的实际情况逐项自查，认为 公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券 的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换债券。该可转换公 司债券及未来转换的A 股股票将在深圳证券交易所上市。 （二）发行规模 结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不 超过人民币 50,000 万元（含），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在 上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100 元，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6 年。 （五）债券利率 2 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司 具体情况与保荐机构 （主承销商）协商确定。 （六）付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年 利息。 1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=B×i I ：指年利息额； B ：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i ：可转换公司债券的当年票面利率。 2 、付息方式 （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始 日为可转换公司债券发行首日。 （2 ）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起