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股票简称：王府井 股票代码：600859 北京王府井百货（集团）股份有限公司 公开发行可转换公司债券 募集说明书 （地址：北京市王府井大街255 号） 保荐机构（主承销商） 募集说明书公告时间：二零零九年十月十五日 王府井公开发行可转换公司债券申请文件 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 王府井公开发行可转换公司债券申请文件 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项： 一、公司本次发行的可转换公司债券，按规定符合不设担保的条件，因而未 提供担保。如果公司债券存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影 响的事件，公司债券可能因未提供担保而增加风险。 二、公司已开设的十七家门店中有十二家门店的营业用房是租赁物业，虽然 公司与这些物业的业主签订了 15 年—20 年的长期租赁合同，但如果业主在租期 内违约，或者租期届满时不能以合适的价格续租给公司，将会给相关门店的经营 业绩带来不利影响，从而拖累公司整体经营业绩。 三、公司聘请鹏元资信评估有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了信 用评级，评级结果为“AA ”级。该级别反映了公司对本次发行债券的偿还能力 很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 1-1-2 王府井公开发行可转换公司债券申请文件 募集说明书 目 录 目 录 3 第一节 释义 5 第二节 本次发行概况7 一、公司基本情况7 二、本次发行基本情况7 三、本次发行的相关机构 14 四、债券持有人及债券持有人会议 17 第三节 风险因素 21 一、市场风险21 二、经营风险22 三、管理风险25 四、募集资金投资项目的风险25 五、与本期可转债相关的风险26 六、其他风险27 第四节 发行人基本情况28 一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况28 二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况29 三、控股股东和实际控制人基本情况34 四、公司的主要业务36 五、公司所处行业的基本情况36 六、公司在行业中的竞争地位51 七、公司主要