广西北部湾国际港务集团有限公司2015年度第二期超短期融资券募集说明书_精品.pdf

广西北部湾国际港务集团有限公司 广西北部湾国际港务集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币50 亿元 本期发行金额： 人民币5 亿元 本期发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 发行人主体信用评级 : AA+级 （上海新世纪资信评估投资服 务有限公司） 发行人主体信用评级 : AA-级（中债资信评估有限公司） 发 行 人 主承销商及簿记管理人 签署日期：二〇一五年八月 重要声明 本公司发行的本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值 作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何 判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，本公司除已披露信息外，无其他影响 偿债能力的重大事项。 目 录 第一章 释义 3 第二章 风险提示 8 一、超短期融资券的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金主要用途 19 二、公司承诺 19 三、偿债保证措施 20 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人基本情况 21 二、发行人历史沿革及股本变动情况 22 三、发行人股权结构及实际控制人情况 23 四、发行人重要权益投资情况 25 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 33 六、发行人董事、监事及高管人员情况 41 七、发行人主营业务情况 46 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 70 第六章 发行人主要财务状况 81 一、发行人主要会计数据 81 二、发行人主要财务数据 81 第七章 发行人资信状况 88 一、历史主体评级情况 88 二、本期评级情况 88 三、跟踪评级有关安排 89 四、发行人其他资信情况 90 第八章 担 保 94 第九章 税 项 95 一、营业税 95 1 广西北部湾国际港务集团有限公司2015 年度第二期超短期融资券 募集说明书 二、所得税 95 三、印花税 95 第十章 发行人信息披露工作安排 96 一、超短期融资券发行前的信息披露 96 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 96 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 97 四、本息兑付事项 98 第十一章 违约责任与投资者保护机制 99 一、违约事件 99 二、违约责任 99 三、投资者保护机制 99 四、不可抗力 104 五、弃权 105 第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构 106 第十三章 备查文件 113 一、备查文件 113 二、文件查询地址 113 附录 发行人主要财务指标计算公式 115 2 广西北部湾国际港务集团有限公司2015 年度第二期超短期融资券