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LOGO LOGO 保荐机构业务培训 天津股权交易所 岳儆融 2010年07月22日 天津·滨海新区 保荐机构业务培训主要内容 一、 保荐业务操作要点 二、 保荐机构管理要求 三、 培训目标 保荐机构业务培训 一、 保荐业务操作要点 协助股改、组织私募、主导挂牌、终身督导 保荐机构业务培训 操作要点 1、项目筛选 1.1 项目信息搜集：天交所、机构开发；推介表、PPT 1.2 项目筛选 1.3 现场考察 1.4 初评 2、项目启动 2.1确定意向服务机构 2.2签订意向协议 2.3初步尽职调查和制定工作方案 要点：初步尽调报告、操作方案、私募预案、做市预案、培训计划与持续督导计划 2.4工作方案评审 保荐机构业务培训 3、私募组织与协调 尽职调查---工作成果---申请文件（私募说明书、审计报告）报审—推介路演（时间、地点、形式）—询价定价—打款与验资—总结与报备 要点： 严格按天交所规则和程序操作，方案经由交易所评审 —推介方式符合规定 —募集对象和人数（做市商持股2.5%—30%） —询价路演 —同股同价 —多方开发和培育投资人资源 —充分利用天交所平台及天交所私募系统 保荐机构业务培训 4