债券发行预案公告.docVIP

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-66 中航地产股份有限公司 债券发行预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 本次债券发行的票面金额、发行规模 本期公开发行公司债券票面金额为人民币100元。本次债券发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在前述范围内确定。 发行方式及向公司股东配售的安排 本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，以一期或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。 本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体品种及期限构成将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。 募集资金用途 本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司贷款和补充流动资金。本次债券发行募集资金将用于董事会批准并经中国证监会核准的用途，不用于弥补亏损和非生产性支出，不得转借他人。具体用途由董事会根据公司财务状况确定。 本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式 本次债券按面值发行。发行利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定和本次公司债券发行时市场情况确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 本次发行的公司债券由中国航空技术深圳有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。 （七）发行对象 本次公司债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行。 赎回条款或回售条款 本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 公司的资信情况、偿债保障措施 公司资信状况良好。本次公司债券的存续期内，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据中国有关法律法规及监管部门等要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于： 不向股东分配利润； 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 主要责任人不得调离等措施。 本次发行的承销方式 本次债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。 上市安排 本次公司债券发行完成后，公司将申请本次公司债券于《公司债券发行与交易管理办法》中规定的公开发行公司债券的交易场所上市交易 （十二）决议有效期 本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次发行届满24个月之日止。 三、关于提请股东大会授权董事会董事会授权人士办理本次面向合格投资者发行公司债券相关事项 为有效协调本次发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于： 依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜； （二）决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜； 为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则； 制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整； 在本次发行完成后，办理本次发行的公司