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厦门亿联网络技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）:中国国际金融股份有限公司 特别提示 1、厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“亿联网络”、“发行人”或“公 司” ）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第121 号）（以下简称“ 《管理 办法》” ）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第123 号）、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号）（以下简称“ 《业务规 范》” ）以及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2016 年1 月修订）》 （深证上[2016]3 号）等相关规定组织实施首次公开发行。 2、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点 关注： （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发 行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为88.67 元/股。 （2 ）投资者按照本次发行价格，于2017 年3 月6 日（T 日，申购日）通过 深圳证券交易所（以下简称“深交所” ）交易系统并采用网上按市值申购方式进 行申购。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股 申购。 （3 ）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017 年3 月8 日（T+2 日）公告 的《厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇 号中签结果公告》履行缴款义务。T+2 日日终，中签投资者应确保其资金账户 有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律 责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关 规定。中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 1 司（以下简称“中国结算深圳分公司” ）作无效处理的股份由保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”或“主 承销商” ）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70% 时，将中止发行。 （4 ）网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。 3、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性 投资，认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》上的《厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市投资风险特别公告》。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔 细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本 次新股申购： 1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属 行业为C39“计算机、通信和其他电子设备制造业” 。中证指数有限公司发布的行 业最近一个月平均静态市盈率为55.98 倍（截至2017 年3 月 1 日，T-3 日）。本 次发行价格88.67 元/股对应的发行人2016 年经审计的扣除非经常性损益前后孰 低的净利润摊薄后市盈率为15.76 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一 个月平均静态市盈率，请投资者决策时参考。 2 、经发行人与保荐人（主承销商）协商确定，本次发行价格为88.67 元/股。 本次公开发行股数为1,867 万股，本次发行全部为新股，不安排老股转让。发行 人本次拟投入募集资金金额为158,954.72 万元。按本次发行价格88.67 元/股，发 行新股 1,867 万股计算的预计募集资金总额为 165,546.89 万元，扣除发行费用 6,592.17 万元后，预计募集资金净额为158,954.72 万元，不超过发行人本次募投 项目的计划资金需求量。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 2 风险，由此造