四川华体照明科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿.pdf

四川华体照明科技股份有限公司 （注册地址：四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段580号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5 号） 四川华体照明科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股票数量 不超过 2,500 万股 公司本次拟发行股份不超过 2,500 万股，公司将优先实施新股发 行。根据询价结果，若预计公司发行 2,500 万股新股所募集资金净 额（扣除发行费用后）超过本次募集资金投资项目所需的资金总 额时，就新股发行超募的资金将由符合公开发售股份资格的老股 股东同比例公开发售其所持有的股份（公司原股东公开发售老股 涉及国有资产监管的，将依法履行有关的审批或备案程序），但公 司发行的新股与老股股东公开发售股份的总量不超过 2,500 万股， 本次股份发行安排 老股转让的股份数额不超过自愿设定 12 个月以上限售期的投资者 获得配售股份的数量，且本次新股发行数量与老股公开发售数量 之和占发行后公司总股本的比例不低于 25% ；根据询价结果，若 预计公司发行 2,500 万股新股所募集资金净额（扣除发行费用后） 不会超过本次募集资金投资项目所需的资金总额时，则不安排老 股股东公开发售其所持有的股份。公司老股股东公开发售股份所 得资金不归公司所有。 每股面值 人民币 1 元 每股发行价格 人民币**元 预计发行日期 **年**月** 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 10,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺： 1、公司实际控制人梁熹、梁钰祥、王绍蓉承诺：自发行人本次发行的股票在上海证 券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行 1-1-1 四川华体照明科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 2 、刘辉、唐虹、王肇英、王绍兰、王蓉生承诺：自发行人本次发行的股票在上海证 券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行 股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 3、东方汇富就其于2014 年 9 月从公司实际控制人之一梁钰祥受让的 150 万股承诺： 自发行人本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理本人持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。 4 、亿新熠合就其于2014 年 3 月从刘辉、王绍兰、唐虹、王肇英受让的 300 万股承诺： 自发行人本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理本人持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。 5、李大明、汪小宇、张辉就其于2015 年 4 月从公司实际控制人之一梁钰祥分别受让 的