2014年成都市龙泉驿区国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书摘要.pdfVIP

声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序 的有关事项的通知》等相关法律法规的规定及有关要求，对本期债券 发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 参照发行场所的债券交易规则，如果本期债券最终确定的发行利 率导致本公司近三个会计年度实现的年均可分配利润不足以覆盖本 债券一年利息的1.5倍，则本期债券将只能在银行间市场和上海证券 交易所固定收益平台上市交易。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014年成都市龙泉驿区国有资产投资经营有限 公司公司债券（简称“14龙泉国投债” ）。 （二）发行总额：人民币20亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面 年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的区间上限为 3.37% ，即簿记建档利率区间上限为8.37%。Shibor基准利率为簿记建 档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平 均数5.00% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债 券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与 簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门 备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利。 （四）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存 续期的第3 、4 、5 、6 、7个计息年度末，分别按照债券发行总额的20% 、 20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起 支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计 利息。 （五）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的中华 人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发 行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者 除外）协议发行。 承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司 开户的中华人民共和国境内合格机构投资者 （国家法律、法规另有规 定除外）；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记公司 上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 （六）担保方式：无担保。 （七）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期 债券的信用等级为AA ，发行人的主体长期信用等级为AA 。 目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据 4 第二条 本次债券发行的有关机构 5 第三条 发行概要 11 第四条 承销方式 14 第五条 认购与托管 15 第六条 债券发行网点 16 第