大参林医药集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书.pdf

大参林 招股意向书 大参林医药集团股份有限公司 DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. （广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号） 首次公开发行股票招股意向书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 1 大参林 招股意向书 本招股意向书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资 者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A股） 不低于4,001万股，占发行后总股本的比例不低于10.002%。本次发 发行股数 行不涉及股东公开发售股份 预计发行新股数量 不低于4,001万股 股东公开发售股份的 本次发行不涉及股东公开发售股份 相关安排 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【 】元 预计发行日期 2017年7月19 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不低于40,001万股 1、公司自然人股东柯云峰、柯康保、柯金龙、柯舟、邹朝珠、 梁小玲、王春婵、柯秀容、刘景荣、宋茗、陈杰、明晓晖、黄卫承 诺：自发行人的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等 股份。在上述锁定期满后12个月内，柯云峰、柯康保、柯金龙减持 公司股票数量不超过其各自持有公司股份总数的20% ，在上述锁定 期满后的第13至24个月内，柯云峰、柯康保、柯金龙减持公司股票 本次发行前股东所持 数量不超过其各自持有公司股份总数的20% ，且减持价格不低于发 股份的限售安排、股 行价（如公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增 东对所持股份自愿锁 发等除权除息事项，发行价将相应进行调整）。在上述锁定期满后 定的承诺 12个月内，柯舟减持公司股票数量不超过其持有公司股份总数的 100%，在上述锁定期满后的第13至24个月内，柯舟减持公司股票 数量不超过其持有公司股份总数的100%，且减持价格不低于最近 一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因利润分配、 资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总 数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。 2 、公司股东广州拓宏投资、广州鼎业投资、广州联耘投资、 2 大参林 招股意向书 广州智威投资承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人股份，也不由