中国人寿保险股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要.PDF

中国人寿保险股份有限公司 （北京市朝阳区朝阳门外大街16 号） 首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 声 明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招 股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文 同时刊载于上海证券交易所网站 （ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并 以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要 中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 联席保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 中国人寿保险股份有限公司招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 本公司于 2003 年 12 月 17 日及18 日分别在纽约证交所和香港联交所上市， 本公司须按照境外上市地的会计准则和监管要求披露相关数据和信息。由于境内 外会计准则和监管要求存在差异，本招股意向书摘要与本公司已在境外披露的 H 股招股说明书、年度报告、中期报告等在内容和格式等方面存在若干差异。招股 意向书第十一章披露了中国会计准则与香港财务报告准则差异调节，敬请投资者 关注。 本招股意向书摘要仅为本公司在中国境内公开发行 A 股股票而披露。除用 于在中国境内发行本公司 A 股股票外，本招股意向书摘要不能用作且不构成在 中国境外（包括香港在内）的任何其他司法管辖区或在任何其他情况下的出售任 何证券的要约和要约邀请。本招股意向书摘要未曾亦不将根据香港公司条例（香 港法例第 32 章）（“香港公司条例”）在香港公司注册处登记，因此，本公司 A 股不能通过任何文件在香港出售或要约出售，除非有关文件已根据香港公司条例 得到豁免。 本公司 A 股未曾亦不将根据美国《1933 年证券法》及其修正案（“美国证 券法”）在美国证券交易委员会登记，因此不能在美国境内发行或出售，除非依 据美国证券法项下登记的豁免规定。本公司 A 股发行符合美国证券法 S 法规第 903 条或第 904 条有关在美国境外出售的相关规定。 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数、占发行后总股本 不超过 15 亿股 A 股，占发行后总股本的比例不 的比例 超过 5.3% 。最终发行数量及发行结构以证监会 的核准为准，并由董事会根据临时股东大会的授 权视具体情况进行调整 每股发行价格 [ ]元 发行后每股盈利（按本公司 [ ]元 发行前一年经审计的、扣除 1-2-2 中国人寿保险股份有限公司招股意向书摘要 非经常性损益前后孰低的 净利润除以发行后总股本 计算） 发行市盈率（按发行后每股 [ ]倍 盈利计算） 本次发行后每股净资产（全 [