发卡场03年跨行交易量分析.pptVIP

* 大陆银行卡产业的发展特征 体制创新促进产业集约化经营；专业化程度有所提高 分立银行卡中心，以公司模式独立运营。 各种专业化服务机构出现；越来越多的商业银行将制卡、送卡或ATM、POS机具的安装、维护等银行卡非核心业务外包 信用卡市场的发展滞后，银行卡产业利润低下 发达国家：信用卡利润占总收入的85%；仅利息收入就占70% 大陆：借记卡为主，信用卡少，利息收入微乎其微 大部分所有银行的银行卡业务都没有实现赢利 发卡规模可观，但主要产业技术指标均比较抵 银行卡的活跃率 现金渗透率（持卡消费总额占社会商品零售总额的比例 ） 银行卡消费占个人可支配收入比重 * 大陆银行卡产业的发展特征 产品和服务创新成为发卡机构的主要竞争手段 因消费/取现的使用范围趋同，故品种和功能差异成为卖点 细分客户，个性化卡种：工资卡、联名卡、女性卡、交通卡 更多服务：送保险、发交易通知、订房/订票/旅游优惠 以“奖”促销是中国大陆银行卡产业一个重要的营销手段 办卡优惠或赠送礼物 对消费活动予以奖励：积分、抽奖、打折 区域发展严重不平衡 东南沿海经济发达地区 大城市：上海、深圳、广州、北京等 有银联分公司的地区 * 大陆银行卡产业的主要问题 行业管理体制问题 贷记卡坏账核销制度：成本费用可能超过坏账本身 财政部：银行卡市场推广费用只能占收入的2％ 银行高管人员薪资水平受政策限定 经营主体问题 国有银行主导银行卡市场 经营动机错位：储蓄规模最大化而非利润最大化 专业化服务未充分市场化 高端商户过度竞争，中小商户很少开发 缺乏规模效应，产业经营成本远远高于国外同行 * 大陆银行卡产业的主要问题 相关法制环境建设滞后 美国相关法律法规多达十几个 中国大陆仅有人行《银行卡业务管理办法》，没有直接针对银行卡业务的法律 受理环境亟待改善 市场规模不足，商户普及率低 跨行交易成功率有待提高 差错投诉处理效率不高，影响用卡受卡积极性 持卡消费意识不足 银行卡使用率不高，众多睡眠卡 即使用卡，大部分还是取款，购物消费比例低 * 银行卡联合组织：中国银联 2002年3月在上海成立 ，注册资本16.5亿元人民币 在合并全国银行卡信息交换总中心和18个城市银行卡信息交换中心基础上成立 80多家金融机构共同出资发起 宗旨：为跨行支付提供统一、高效、安全的支付清算服务和其他专业化服务 * 银联在产业发展中的作用 推动了联网通用和“314”工程建设 大大改善了银行卡受理环境 促进了业务规范和技术标准的统一 提高了银行卡产业风险控制的效率 推动了银行卡市场化运作机制的建立 促进了银行卡业务技术创新 * 中国银联新一代交换系统 背景 当前系统问题：规划、标准、服务、新业务 客观形势的要求：数据集中、业务量、竞争 技术思想：集中处理模式，开放式系统技术 主要技术指标 平均每天处理交易笔数2400万笔 平均每秒处理交易笔数650笔 峰值每天处理交易笔数5200万笔 峰值每秒处理交易笔数 3000笔， 网络可用率（无故障率）99.99% * 新系统建设的主要内容 新的应用体系 集中式处理中心和异地容灾备份中心 新的内部骨干网络 多层次的POS和增值服务体系 多渠道用户服务体系 集中统一的系统管理体系 集中统一的安全管理体系 * * 银行卡产业发展趋势（一） 银行卡产业规模继续高速扩张 联网通用向纵深方向发展 粗放式扩张转向集约式经营 交易量尤其是消费交易量大幅上升 新一轮的高速扩张将以效益和利润为导向 * 银行卡产业发展趋势（二） 银行卡业务结构进一步优化 城镇居民对消费信贷和银行卡的认知度不断提高 贷记卡的发展成为银行卡产业的热点 （高盛预测“到2006年，至少有5个省和13个主要城市的总共3.67亿人口将拥有超过1900美元的人均GDP） 银行卡和行业卡的逐步融合、相互渗透 （社保、交通、餐饮、购物、通讯……） * 银行卡产业发展趋势（三） 技术创新推动电子支付渠道的多样化 网上支付：银行/银联/商业网关 移动支付：移动POS、手机支付 电子货币/票据：电子钱包、行业IC卡、储值卡 小额支付 其它终端支付：固定电话、ATM转账 * 银行卡产业发展趋势（四） 银行卡产业国际化进一步加速 外卡收单、国际卡交易将进一步呈现跨越式增长 出境人数的增加，对银行卡境外使用提出了需要 是银联品牌生存和发展的必然要求 在中国大陆金融全面开放前，应抓住发展国际受理环境的大好时机 否则银联将沦为单纯的受理品牌，成为国际卡组织在大陆的代理 符合国家和国内持卡人的利益 避免巨额的跨境转接收入由国际卡组织获得 为国内持卡人节省巨额的货币转换费用支出 外资银行的渗透将增强中国大陆银行卡产业国际化色彩 * 银行卡产业发展趋势（五） 应对国