中国国际航空股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书.pdf

中国国际航空股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 二〇一〇年十一月 全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 孔 栋 王银香 曹建雄 孙玉德 Christopher Dale 邵世昌 Pratt 蔡剑江 樊 澄 贾 康 付 洋 韩方明 李 爽 中国国际航空股份有限公司 2010 年 11 月 24 日 2 目 录 第一节 本次发行的基本情况 4 一、本次发行履行的相关程序 4 二、本次发行的基本情况 5 三、定向增发H股 6 四、本次发行的发行对象情况7 五、本次发行相关机构 13 第二节 本次发行前后公司基本情况 15 一、本次发行前后前 10 名股东情况对比 15 二、本次发行对公司的影响 17 第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见20 第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 21 第五节 有关中介机构声明22 第六节 备查文件 26 3 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序  （一）本次发行履行的内部决策程序 1、2010 年 3 月 11 日，中国国际航空股份有限公司（以下简称“中国国航”、 “公司”或“发行人”）召开第二届董事会第36 次会议，审议并通过向包括公司 控股股东中国航空集团公司（以下简称“中航集团”）在内的不超过 10 名特定投 资者非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行 A 股”，“本次发行”）， 及向中国航空（