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中国系统集成行业研究 作者：李晴晴 （一）系统集成所处行业概况 1、系统集成所处行业分类情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年），行业分类属于软件 和信息技术服务业，分类代码：I65；根据国家统计局发布的《国民经济行业分 类与代码》（GB/T 4754-2011），则属于软件和信息技术服务业，分类代码： I65，具体门类属于信息系统集成服务，门类代码：I6520；根据全国中小企业股 份转让系统有限公司公布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，行业分类属于软 件和信息技术服务业，分类代码：I65，具体门类属于信息系统集成服务，门类 代码：I6520；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，则属于信息科技咨询和 系统集成服务，分类代码 2、行业生命周期 根据本行业生命周期理论的划分，系统集成行业目前属于成长期。通过分析 中西方信息集成服务行业，西方成熟市场大致分为三层：产品提供商，解决方案 提供商和咨询服务提供商。而目前国内行业以系统集成解决方案提供商为主，咨 询服务市场多被国外厂商主导。此外，依据中华人民共和国工业和信息化部定期 公布的数据，经国泰君安整理推算，2010年至2014年期间，我国信息系统集成服 务行业年均增长率在24%以上，截至2014年行业规模已超过7000亿元。综上，该 行业处于成长期。 3、系统集成行业简介、现状分析及发展趋势 （1）系统集成服务定义 信息系统集成业务是指将软件模块、硬件和通信技术组合起来为用户解决信 息处理过程中存在问题的业务。此定义中强调系统集成是通过将不同的软件模块、 硬件产品根据用户需求构建成统一的业务系统，并在此基础上为客户开发定制应 用软件模块，满足客户的个性化需求，为客户提供全面解决方案。 （2）系统集成服务种类 系统集成业务服务主要包括前期的数据中心工程设计咨询，中期的软硬件的 开发、销售及工程施工，和后期的系统运维服务。咨询服务是指在满足客户需求 的基础上，从应用角度完成数据中心的设计工作。软硬件服务包含机房核心部分 的构建，诸如动力系统、布线系统和安防系统，以及相应的软件开发设计。 （3）信息系统集成发展历程 系统集成行业作为一种新兴的服务业，在国内已有三十多年的发展历史，大 致经历了如下发展阶段: 1)增值代理阶段（80年代初至90年代初） 与其他类型的国内信息技术企业业务相同，国内的系统集成业务最初也是通 过代理分销业务逐步发展起来的，代理分销产品基本上是 PC、外设、笔记本电 脑等。随着市场规模的扩大，小型机也被逐步纳入到代理分销的产品当中，包括 IBM、HP等公司都逐步在国内发展了一批小型机产品的代理商。这些代理商成为 国内系统集成商演变的原形。最初阶段的系统集成商严格意义上讲，都是硬件代 理商，此阶段业务为以增值代理为主。 2)个性化定制阶段(1993~1998) 个性化定制阶段表现为部分商家开始参与客户的一部分信息化建设，除了掌 握硬件集成技术外，系统集成商开始进入到为客户定制和开发软件阶段。在这一 发展阶段，系统集成业务主要为个性化定制或半定制，所谓半定制是指集成商基 于客户原有的部分软件进行改造开发和系统集成工程实施，这属于一种高消耗的 业务模式，其存在的基础是暴利。此阶段的主要特征为:技术资源分散、地方色 彩浓厚、无法形成规模。 3)行业服务阶段（2000年以后） 从1999年开始，随着客户理性采购比例增加，系统集成跟随硬件利润的下滑， 利润率趋于稳定和合理。此阶段，个性化定制的资源高消耗业务模式受到普遍的 置疑，开发资源的优化使用成为系统集成商最关心的问题。由于行业客户的IT 应用需求有本质的趋同性，开发经验可以得到延续使用，因此系统集成商的地域 区隔逐渐被打破，对客户进行行业性的区分，并树立在客户眼中的行业服务形象 成为国内系统集成商的主要竞争方向，新的竞争格局开始形成，这一发展阶段可 称之为行业服务阶段。 4)应用软件产品化阶段 网络应用在国内的迅速普及导致系统集成行业在很短的时间内就进入了第 四个发展阶段——应用软件产品化阶段。从2000年开始，由于网络技术突飞猛进 地发展，使各行业客户的业务融合趋势逐渐显现，融合的目的是为了寻求投入产 出最大化的规模经营效应，这成为客户最迫切