中国水务投资有限公司2012年度第二期中期票据募集说明书.PDF

中国水务投资有限公司 2012 年度第二期中期票据募集说明书 注册金额 人民币12亿元 本期发行金额 人民币4亿元 发行期限 5年 担保方式 无担保 发行人主体评级 AA+ 本期中期票据信用评级 AA+ 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 发行人：中国水务投资有限公司 主承销商及簿记管理人：中信证券股份有限公司 联席主承销商：交通银行股份有限公司 二零一二年十月 中国水务投资有限公司2012 年度第二期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 中国水务投资有限公司2012 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、中期票据的投资风险 8 二、公司的相关风险 8 第三章 发行条款 15 一、本期中期票据发行条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金主要用途 18 二、公司承诺 19 第五章 公司基本情况 21 一、公司基本情况 2 1 二、公司历史沿革及股本变动情况 21 三、股权结构、控股股东及实际控制人的基本情况 22 四、公司重要权益投资情况 25 五、公司内部机构设置及内部控制制度 32 六、公司的董事、监事及高级管理人员基本情况 42 七、公司的员工基本情况 46 八、公司经营范围及主营业务情况 47 九、公司所在行业状况 61 十、公司所处行业地位及竞争优势 67 第六章 公司主要财务状况 70 一、公司 2009-2011 年及 2012 年 1-6 月主要会计数据 70 二、公司主要财务指标 81 三、合并范围变化说明 81 四、资产结构分析 82 五、负债结构分析 89 六、所有者权益分析 93 七、盈利能力分析 94 八、现金流量分析 98 九、偿债能力分析 99 十、资产运营效率分析 1