中航发动机控股有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书.PDF

中航发动机控股有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：中航发动机控股有限公司 本次中期票据注册金额：30 亿元 本期中期票据发行金额：30 亿元 本期中期票据期限：5 年 本期中期票据担保情况：无担保 发行人主体信用评级：AAA 本期中期票据信用评级：AAA 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司 2012 年 5 月 中航发动机控股有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表 对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买公司本期中期票 据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的 真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自 行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 公司承诺发行本期中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家秘 密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 1 中航发动机控股有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义 5 一、基础名词 5 第一章 发行人风险提示及说明 9 一、本期中期票据的投资风险 9 二、发行人的相关风险 9 第二章 发行条款 14 一、本期中期票据发行条款 14 二、本期中期票据发行安排 15 第三章 募集资金运用 17 一、发行人募集资金用途 17 二、发行人承诺 18 第四章 发行人基本情况 19 一、发行人概况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人控股股东的基本情况 19 四、发行人相对控股股东的独立性 20 五、发行人子公司情况 21 六、发行人内部组织机构 30 七、发行人治理情况 31 八、发行人董事、监事及高级管理人员情况 36 九、发行人员工情况 40 十、发行人主营业务情况 40 十一、发行人在建工程和未来投资计划 56 十二、发行人发展战略及目标 57 十三、发行人所在行业情况、行业地位及面临的主要竞争状况 58 第五章 发行人主要财务状况 70 一、发行人最近三年财务会计信息 70 二、财务指标分析 80 2 中航发动机控股有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 三、发行人财务状况分析 80 四、发行人有息债务情况 99 五、发行人关联方关系及关联交易 100 六、或有事项和承诺事项 101 七、发行人所有权受到限制的资产 103 八、其他重大事项 103 第六章 发行人的资信状况 104 一、信用评级情况 104 二、发行人资信情况 106 三、发行人未来融资计划 107 第七章 担保事项 108 第八章 税项 109 一、营业税 109 二、所得税 1