通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书.pdfVIP

股票代码：600438 （A 股） 股票简称：通威股份（A 股） 上市地：上海证券交易所 通威股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） （修订稿） 交易对方类别 交易对方名称 住所 成都市高新区二环路南四段 发行股份购买资产的交易对方 通威集团有限公司 11 号通威大楼A 座5 楼 募集配套资金的交易对方 待定 - 独立财务顾问 二〇一六年五月 通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会及其他政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重大资产重组完成后，本公 司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 1-1-2 通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 中介机构声明 中信建投证券承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 金杜律师承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 四川华信承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 中联评估承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 3 通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 重大事项提示 本部分所使用的词语或简称与本报告书 “释义”中所定义的词语或简称具 有相同涵义。 一、本次交易方案概要 本次交易方案为通威股份拟向通威集团发行股份购买其持有的合肥通威 100%股权。即本次交易完成后，通威股份将持有合肥通威100%股权。本次交易 完成前后标的资产股权结构图如下所示： 合肥通威交易前后股权结构图 股东名称 交易前 交易后 出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例 通威集团 100,000.00 100.00% - - 通威股份 - - 100,0