恒大地产集团 限公.PDFVIP

恒大地产集团限公 2015 公债券 第期 托管理临时报告 债券托管理人 618 住中国 海自由易试验区商城路 2016 10 14 日 声 明 报告依据公债券发行交易管理办法公债券托管理人执业行 准则恒大地产集团限公2015 公债券第期募集说明书以 简募集说明书恒大地产集团限公 2015 公债券之托管 理议以简托管理议等相关规定，以及恒大地产集团限公 以简恒大地产发行人或公的间接股股东中国恒大集 团即3333.HK，简中国恒大公告的相关资料等，由公债券托管理 人国泰君安证券股份限公国泰君安证券或托管理人编制国泰 君安证券股份限公对报告中包含的相关引述内容和信息进行独立验证， 也就该等引述内容和信息的真实性准确性和完整性做出任何保证或承任何 责任 报告构成对投资者进行或进行某行的荐意见，投资者应对相关 宜做出独立判断，而应将报告中的任何内容据以作国泰君安证券股份 限公作的承诺或声明在任何情况，投资者依据报告进行的任何作 或作，国泰君安证券股份限公承任何责任 一期公债券的要条款 发行体恒大地产集团限公 债券恒大地产集团限公 2015 公债券第期品种一， 简15 恒大02 恒大地产集团限公2015 公债券第期品 种，简15 恒大03 债券期限期债券品种一 4 期，第 2 发行人调票面利率选 择权和投资者回售选择权品种 7 期，第 5 发行人调票面利率 选择权和投资者回售选择权 发行规模品种一发行规模68 亿元，品种发行规模82 亿元 债券票面金额及发行价格期债券票面金额100 元，按面值价发行 保情况期债券无保 发行人调票面利率选择权发行人权决定在期债券品种一/存续期 的第2/5 调期债券2 的票面利率，发行人将于期债券的第2/5 个 息度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调期债券品种一/票面 利率以及调整幅度的公告若公行使品种一/利率调权，则期债券品 种一/续期限票面利率维持原票面 投资者回售选择权发行人发出关于是否调期债券品种一/票面利率 及调整幅度的公告，债券持人权选择在公告的投资者回售登记期内进行， 将持的期债券品种一/按面值全部或部回售给发行人若债券持人 做登记，则视继续持期债券品种一/并接述调整 债券利率或确定方式期债券固定利率债券，品种一的票面利率 5.30%，品种的票面利率 6.98% 期债券品种一/的票面利率在存续期 内前2/5 固定，在存续期的第2/5 ，发行人选择调品种一/票面 利率，存续期2 票面利率期债券存续期前2/5 票面利率公提升的 基点，在存续期2 固定 他增信方式中国恒大就次债券兑付作出全额收购承诺，发生以任一 情形时，债券持人权