山东益生种畜禽股份有限公司首次公开发行股票并上申请文件.PDFVIP

山东益生种畜禽股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐工作报告 安信证券股份有限公司 关于山东益生种畜禽股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并上市的发行保荐工作报告 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co., Ltd. 二〇一〇年五月 3-2-1 山东益生种畜禽股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐工作报告 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“本保荐机构”）接受山 东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“发行人”、“益生股份”、“公司”）的 委托，就发行人首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）项目出具发 行保荐书。 为说明出具发行保荐书过程中的工作情况，本保荐机构现根据中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《27号准 则》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 等有关法律、法规的规定，出具本发行保荐工作报告（以下简称“本工作报告”）。 本保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和 中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 第一节 项目运作流程 一、本保荐机构内部的项目审核流程 本保荐机构项目审核的主要流程如下： 1、项目组现场了解情况及开展尽职调查工作，并在此基础上出具立项申请 报告。 2 、本保荐机构融资业务管理委员会下属立项审核委员会召开立项评审会， 判断项目保荐及承销风险，对存在的问题予以提示和论证，并进行立项表决。 3、本保荐机构质量控制部进行现场审核。 4 、本保荐机构质量控制部对申请文件和保荐工作底稿进行审核，并形成审 核报告。 5、本保荐机构融资业务管理委员会下属内核委员会召开内核会议。参会内 核委员就本次发行申请文件的完整性、合规性进行审核，并查阅全套申请文件中 有关问题的说明及证明资料，提出内核反馈意见，并对发行人本次发行是否通过 内核进行表决。 6、本保荐机构质量控制部汇总内核委员的内核反馈意见，将内核反馈意见 3-2-2 山东益生种畜禽股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐工作报告 汇总反馈给项目组。 7、项目组对内核反馈意见进行答复并反馈给质量控制部和参会内核委员， 并对申请文件进行相应修改。 二、本次证券发行项目的立项流程 本次证券发行项目的立项审核程序如下： 1、项目组参照中国证监会颁布的《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定， 以及本保荐机构制定的有关尽职调查的要求，对益生股份开展尽职调查。在尽职 调查的基础上，项目组于 2007 年 10 月 17 日向本保荐机构质量控制部提出立项 申请。 2 、质量控制部对项目组提交的立项申请进行初步合规性审核，就有关问题 征询项目组，并提出审核意见。在项目