中國大陸食用油脂概況.pdfVIP

92.11.3.產業評析 中國大陸食用油脂概況中國大陸食用油脂概況 一、整體概況 中國大陸食用油脂產業以植物油為主，是全球第一大生產國、第一大消費國 及第三大進口國(表 1)。根據德國 Oil World 估計，2001/02 年期(10 月至隔年 9 月)食用油產量為 1,618.7 萬公噸，預測 2002/03 年期 1,636.8 萬公噸，成長率為 1.2%。雖然是全球第一大食用油生產國，中國大陸所產食用油仍不敷所需，對於 進口食用油依賴程度仍高。 中國大陸各類食用油中(2002/03 年期)，以黃豆油為最大宗，年產量 421 萬 公噸，但是仍需進口 140 萬公噸黃豆油以供應國內需求，主要進口來源為阿根廷 (47.6%)及巴西(31.2%)。產量第二大的油脂為菜籽油，年產 374 萬公噸，第三大 油脂為豬油(302.3 萬公噸)。在進口方面，2002/03 年期進口量為485 萬公噸，其 中進口量最多的食用油為棕櫚油(280 萬公噸)，佔 57.7%，主要進口來源為馬來 西亞，第二大進口油脂是黃豆油。 中國大陸各類食用油脂消費結構如圖 1。 二、產業集中度 中國大陸食用油加工主要集中在油料產區、具備進口油料條件沿海省份及餅 粕主銷區，以2002 年銷售收入來看，排名前五名的省份銷售收入總合佔全國總 銷售收入的57.2%，前十名省份佔79.7%，顯示地區集中度高。以經營型態來看， 外資企業是主要發展型態，廠家數雖然只有 91 個(7.3%)，但是卻擁有全國產品 銷售收入的38.5%。 外資生產的食用油於 1980 年代末開始大量進入大陸市場，這是由於大陸經 濟迅速發展，人民生活水準提高，但國內食用油無法滿足消費需要。最初進入大 陸市場的產品是以散裝油或 190 公斤鐵桶包裝爲主，繼而在港口城市投資建設精 煉廠精煉進口毛油再灌裝，目前的趨勢則是建立大規模的搾油廠，加工進口油料 初搾提油後再進行精煉灌裝。目前已進入大陸設廠卡位的外資企業主要來自東 協、香港、美國、日本及台灣，馬來西亞郭氏兄弟集團及美國美國ADM 集團是 主要代表。 經過大陸市場經濟發展與體制改革，民營企業已經成為大陸食用油脂產業發 展的主力之一，到2002 年 10 月底，大陸日處理原料黃豆 1,000 公噸以上規模的 46 家油脂加工企業中，除了外資企業，其餘廠家基本以民營企業為主，國有企 業僅2~3 家。而在大陸全國性的油粕加工集團排名中，民營的大連華農集團及大 p. 1 92.11.3.產業評析 連華良(金石)集團分居第二及第四位。 三、回顧與展望 由於中國大陸在全球油脂市場佔有重要地位，因此其食用油市場之發展影響 國際情形。回顧2002 年中國大陸食用油市場走勢，上半年平穩，下半年起伏， 主要原因在於其國內油料作物之生產減少、黃豆進口受阻、國際油價上漲等因 素。觀察中國大陸2002 年食用油市場之影響因素，可歸納下列幾點： (一)油料生産 2002 年中國大陸油菜籽由於生長後期氣候影響，品質降低，産量下降，出 油率降低，對大陸國內油脂市場帶來影響。根據大陸國家糧油資訊中心資料顯 示，2002 年油菜籽(包含北方地區春播油菜籽)總產量爲1,050 萬公噸，較上年同 期減少7%。由於油菜籽産量大幅降低，且質量狀況較差，同時油菜籽需求成長， 導致南方地區油菜籽上市後出現搶購現象，使得油菜籽價格上漲。由於前期油籽 加工廠以較低的價格預售大量菜籽粕和菜籽油，因此油菜籽進廠價格快速上升導 致多數油菜籽加工廠面臨虧損，江浙地區部分加工廠採取暫停收購的方式控制油 菜籽價格快速上漲。 2002 年花生主產區山東省和河南省等地由於嚴重乾旱，造成花生普遍減 産，山東花生總產量減少為347.5 萬公噸(-5.8%)。花生主産區減産造成花生進廠 價格上漲及花生油出廠價格提高，同時花生油出廠數量也減少，而花生油供給量 降低導致對黃豆油需求量的相對增加，促進黃豆油價格上漲。 (二)進出口情況 根據大陸海關總署資料顯示，2002 年上半年大陸進口黃豆油7.32 萬公噸， 進口棕櫚油 84.85 萬公噸，進口菜籽油 1.77 萬公噸。全年進口黃豆油總量為 87 萬公噸(1,145%)；進口棕櫚油爲169 萬公噸(24.6%)；進口油菜籽為 61.8 萬公噸 (-64%)；累計進口菜籽油7.8 萬公噸(57.4%)。從數量上看，雖