成都新都化工股份有限公司首次公开发行股票.PDFVIP

成都市新都化工股份有限公司 首次公开发行股票 网下中签及配售结果公告 保荐人 (主承销商)：西南证券股份有限公司 特别提示 1、成都市新都化工股份有限公司 （以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,200万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督 管理委员会证监许可［2010］1840号文核准。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社 会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价 结果，发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券” 或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为33.88元/股，发行数量为4,200 万股。其中，网下发行数量为840万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数 量为3,360万股，占本次发行总量的80%。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人 （主承销 商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法，每一 配售对象获配一个编号，最终摇出10个号码，每个号码可获配84万股股票。 4 、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定 价的相关信息，包括：主承销商在推介路演阶段向询价机构提供的对发行人股票的 估值结论、发行人同行业可比上市公司的市盈率指标，以及所有参加询价的配售对 象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。 1 5、本次发行的网下发行工作已于2011年1月6 日结束。参与网下申购的配售对 象缴付申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；本 次网下发行过程已经北京市凯文律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。 6、根据2011年1月5 日公布的《成都市新都化工股份有限公司首次公开发行股 票发行公告》（以下简称“ 《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下 申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令 第37号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申 购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平 台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：经核查 确认，在初步询价中提交有效申报的55个股票配售对象均按《发行公告》的要求及 时足额缴纳了申购款，有效申购资金为156,525.60万元，有效申购数量为4,620万 股。 二、网下配号及摇号中签情况 本次共配号55个，起始号码为01，截止号码为55 。发行人和保荐人（主承销商） 于2011年1月7 日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开 发行股票网下抽签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖 区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出10 个号码，中签号码为：05、25、47 、50、30、12、07、28、44 、22 。 三、网下配售结果 本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为840万股，获配的配售对象家 数为10家，有效申购获得配售的配售比例为18，认购倍数为5.5倍，最 终向股票配售对象配售股数为840万股。根据摇号结果，配售对象的最终获配数量 如下： 2 序号 配售对象名称 有效申购股数（股） 获配股数（股） 平安资产管理有限公司--受托管理幸福人 1 840,000 840,000 寿保险股份有限公司万能产品 泰康资产管理有限公司--受托管理泰康人 2 寿保险股份有限公司—传统—普通保险 840,000