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江西联创光电科技股份有限公司债券发行预案公告
证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2013 临049 号
江西联创光电科技股份有限公司
债券发行预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会就公司是否符合
发行公司债券条件进行了逐项核对和自查,公司符合现行法律法规中关于发行公
司债券的规定,具备发行公司债券的条件。
二、本次发行概况
(一)发行规模、发行方式及发行对象
本次发行公司债券规模不超过人民币5 亿元(含5 亿元)(以下简称“本次
公司债券”),可在获得中国证券监督管理委员会核准后,以一期或分期形式在中
国境内公开发行。具体发行规模及发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数
量等)提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行
时市场情况,在前述范围内确定。
本次公司债的发行对象为符合法律、法规规定的投资者。
(二)债券期限品种
本次公司债券的期限不超过5 年(含5 年),可以为单一期限品种,也可以
为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授
权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
(三)票面金额及发行价格
本次公司债券面值100 元,按面值平价发行。
(四)债券利率及确定方式
本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会
授权人士与保荐机构(主承销商)根据本次公司债券发行时市场情况确定。
1
本次发行公司债券可设置发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选
择权。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行人的具体情况,确定
本次公司债券发行是否设置发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择
权,并在公司债券募集说明书中披露
(五)还本付息方式
采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。
(六)担保情况
本次公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据
相关规定及市场情况确定(包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对
价等)。
(七)募集资金用途
扣除发行费用后,本次公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、改善债务
结构、补充营运资金中的一种或几种用途。具体募集资金用途提请股东大会授权
董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
(八)向公司原股东配售的安排
本次公司债券不向公司原股东优先配售。
(九)拟上市交易场所
本次公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次公司
债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准,在相关法律法规允许的前提
下,公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。
(十)偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能
按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障
措施:
(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4)主要责任人不得调离。
(十一)股东大会决议有效期
2
本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券
监督管理委员会核准本次发行届满24 个月之日止。
(十二)本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承
销。
三、公司简要财务会计信息
(一)最近三年及一期合并财务报表
1、合并资产负债表
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