专题报告中国的能源市场格局之天然气篇.docVIP

中国的能源市场格局之天然气篇 综述： 尽管天然气的生产和消费在中国呈快速增长，但是到2011年仅仅占到全部基础能源消费的4%。在中国的天然气领域，通过加大投资与进口力度将巩固行业的进一步增长势头。 根据油气杂志（OGJ），截止2014年1月，中国已探明的天然气储量为155万亿立方英尺，较2013年增加了14万亿立方英尺，位于亚太地区首位。中国的天然气产量与需求在过去的十年中保持大幅增长趋势。从2002到2012年，中国的天然气产量增长超过三倍达到3.8万亿立方英尺。政府计划到2015年，产量达到5.5万亿立方英尺，从而实现天然气在国家能源消费中比重的增长。对于长期的预计，EIA认为到2020年天然气产量将达到4.2万亿立方英尺，到2040年将从目前水平翻番达到10.1万亿立方英尺。 中国政府预计，到2015年天然气在能源消费中的比例将提高到8%，到2020年提高到10%，从而减轻煤炭消费带来的严重环境污染。2012年中国天然气消费接近5.2万亿立方英尺，较2011年的4.6万亿立方英尺增长11%，此外，国家进口了近1.5万亿的液化天然气和管道气来弥补国内缺口。尽管天然气的主要消费群为工业用户（根据PFC能源数据显示，2011年的比重为48%），不过在过去十年里面，电力、居民和运输部分的天然气消费比例在不断上升。EIA预计按照每年4%的增长速度，到2020年天然气需求将上升至7.8万亿立方英尺，到2040年将达到17万亿立方英尺。为了满足这一需求，预计中国将通过现有的或新建管道以液化天然气形式从邻国进口天然气。此外，国家也在扩大开发国内的储备资源，并建立更加广泛的天然气管网与储备能力。 中国是一个传统的天然气净出口国家，直到2007年首次成为了天然气净进口国。此后，由于管道与天然气加工的基础设施快速发展，天然气的进口量急速上升。2012年，进口部分占到国内需求的29%，快速成为了中国天然气供应来源的重要组成部分。 图1：中国天然气产量和消费量（2000-2011） 资料来源：美国能源信息管理局国际能源数据 组织部门 国家石油企业主导了天然气的开发。类似于石油的勘探与开发，公司因需要更多的专业技术而选择与国际企业合作开发项目。由于中国天然气供应将更大地依赖于进口以及加大投资的需求这两大变化，使得政府近期开始实施价格改革，使国内天然气价格更加贴近市场水平。 与石油行业一致，天然气行业由三大国有石油与天然气公司中石油、中石化、中海油占据首要位置。中石油同时为国内天然气上游与下游最大的公司。数据显示中石油占中国天然气总产量的比重大约为73%。中石化主要运营四川省普光天然气田——中国最具前景的天然气田之一。中海油主要开发位于深圳、福建和上海的三个液化天然气进口终端，并运营中国近海地区的天然气生产。通常中海油采取与国外公司签订协议的方式来合作开发海外上游项目，一旦摊回全部开发成本就可以从全部海上发现中取得高达51%的开采利益。 定价 类似于成品油零售价格，中国的天然气价格也会受到管制，并且普遍低于国际水平。中国对制造业和化肥产业所使用的天然气价格进行监管，导致其价格普遍偏低，有利于该行业的生产活动，然而居民和交通运输行业所使用的天然气价格却不受到监管，导致其价格普遍偏高。过去几年中国的天然气市场蓬勃发展，相对偏贵的进口天然气价格与国内生产的竞争导致市场变得更为复杂。为了加强天然气领域的投资，建立更为透明的价格体系并反映市场变化，使国内天然气相对进口天然气与其他燃料更具竞争优势，国家发改委实施了新的定价系统，使天然气的价格与较高的国际油价联系更紧密。此外，作为放开天然气价格的一部分，中国于2012年7月在上海石油交易所设立了第一家天然气现货交易市场。 历史上发改委对于中国的天然气价格做出了一些调整。2010年发改委提高了25%的陆上井口天然气价格，并且中国一些城市提高了工业与电力部门的终端用户价格。2011年中国开始在广东与广西试点天然气价格改革。新的定价系统将城市门站（天然气输送管道与城市配气管网的交接点）的天然气价格与进口燃料油价格、液化石油气价格联系起来。天然气相对于其他能源品的价格贴水一定程度上鼓励了其消费。 2013年国家发改委扩大改革至全国其他地区，并上调了除居住使用之外的其他所有消费价格，上调幅度为15%。新的定价系统方案覆盖了进口管道天然气与国内大多数陆地产气。页岩气、煤层气、煤制气、国产海洋天然气和液化天然气通常是由生产商与批发买家谈判来商定。天然气价格改革适用于超出2012年需求计划外的天然气。国家发改委计算计划外的需求量约为2013年天然气总量的9%，这个份额估计未来几年还会增加。2012年新疆塔里木盆地中国第二大产气区根据中石油报道，塔里木盆地主要气田克拉-2（Kela-2）和迪那-2（Dina-2）探明