深科技公司深度分析报告EMS领导者挺进存储器封测有望受益国家存储器战略推进.pdfVIP

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2018-04-21 发布于天津
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深科技公司深度分析报告EMS领导者挺进存储器封测有望受益国家存储器战略推进.pdf

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深科技公司深度分析报告EMS领导者挺进存储器封测有望受益国家存储器战略推进

000021 EMS CECEMS CEC 2010-2015MMI EMSEMS 2016 240IDM 800 20151.1 100% Kingston Kingston DRAMFLASH 10% 28% OEM3%10 4.0 2025 + + vivo 2016~2018 2.85/3.45/4.65 57.90%/20.97%/34.62% EPS 0.19/0.23/0.32 2016 75xPE6 14.3 2014 2015 2016E 2017E 2018E () 16444.16 15361.81 18583.69 22741.20 27711.33 (+/-)YoY(%) 9.34 -6.58 20.97 22.37 21.86 () 175.68 180.66 285.26 345.06 464.53 (+/-)YoY(%) -23.60 2.84 57.90 20.97 34.62 EPS() 0.12 0.12 0.19 0.23 0.32 (%) 3.19 4.33 4.41 4.55 4.69 (%) 3.65 3.70 5.51 6.25 7.76 2014-2015 5 1. EMS 6 1.1 EMS 6 1.2 7 2. 8 3. 10 3.1 240 10 3.2 11 3.3 13 4. 14 15 1 6 2 6 3