基于收购格尔木神光新能源有限公司100%股权可行性分析研究总结报告.pdfVIP

大连易世达新能源发展股份有限公司 关于使用超募资金及利息收购 格尔木神光新能源有限公司100%股权的 可行性研究报告 二〇一四年十月 目 录 第一节 项目概况 1 一、 项目简介 1 二、 可行性研究报告编制的依据 1 第二节 交易主体 1 一、 股权受让方 1 二、 拟收购标的公司及出让方2 (一) 标的公司2 (二) 出让方3 第三节 拟收购项目介绍3 一、 项目所在区域简介3 二、 格尔木神光53MW 光伏发电项目建设情况4 三、 项目运行情况4 第四节 收购方案5 一、 交易协议的主要内容5 二、 标的公司在本次交易前后的股权结构6 三、 经济效益分析6 (一) 假设前提6 (二) 2015-2016 年营收预测6 (三) 交易价格合理性的说明7 四、 过渡期安排7 五、 交易资金来源8 第五节 项目实施的必要性与可行性8 一、 项目实施的必要性8 二、 项目实施的可行性8 第六节 风险因素及对策9 一、 产业政策调整风险9 二、 收益低于预期风险9 三、 安全生产风险9 四、 负债比例大幅上升风险9 第七节 报告结论 10 第一节 项目概况 一、 项目简介 大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）拟使用超募资金及利息23,800 万元收购神光新能源有限公司所持格尔木神光新能源有限公司 100%股权。通过本次交易，大 连易世达新能源发展股份有限公司可进一步拓宽上市公司在新能源领域的业务，有助于提升公 司业绩，实现业务多元化的战略发展目标，使投资者获得良好的回报。 二、 可行性研究报告编制的依据 本可行性研究报告依据公司聘请的尽职调查机构编制的专业报告：审计机构立信会计师事 务所(特殊普通合伙)为本次交易出具的审计报告、资产评估机构银信资产评估有限公司出具的 资产评估报告；同时，依据公司自行对行业及地区市场的调研结果而编制。公司聘请的专业机 构对本次收购的标的资产真实完整、历史经营合规、合法承担责任；公司对行业及市场分析、 利润预测承担责任。 第二节 交易主体 一、 股权受让方 基本信息 公司全称：大连易世达新能源发展股份有限公司 公司类型：股份有限公司（上市） 成立时间：2005 年12 月12 日 法定代表人：何启贤 注册资本：11800 万元 实收资本：11800 万元 办公地址：大连高新技术产业园区火炬路32 号B 座 16-20 层 营业期限：2005 年12 月12 日至永久 经营范围：余热发电技术、环保、节能、新能源工程的设计、技术开发、技术咨询、技术服务、 技术转让、工程安装及工程总承包；机械、电气、自动化控制设备及其零部件的研发、组装、 1 销售（以上项目涉及资质许可证的凭许可证经营）；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止 的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）＊＊＊ 二、 拟收购标的公司及出让方 (一) 标的公司 基本信息 公司全称：格尔木神光新能源有限公司 （简称：格尔木神光） 公司类型：有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资） 成立时间：2012 年10 月10 日 法定代表人：陈辉跃 注册资本：20000 万元 办公地址：格尔木市黄河路56 号 营业期限：2012 年10 月10 日至2032 年10 月9 日 经营范围：太阳能光伏发电（凭相关许可经营）；能源设备销售、维护（凡涉及国家行政许可 的凭相关许可经营）；矿产品开发（不含勘探、开采及国家有专项规定的除外）、销售。 格尔木神光最近一年一期经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务数据如下： 单位：元 项目 2014 年上半年度或2014.6.30 2013 年度或2013.12.31 资产总额