宋都基业投资股份有限公司关于签署《宋都基业投资股份有限.PDFVIP

证券代码：600077 股票简称：宋都股份 公告编号：临2018-034 宋都基业投资股份有限公司 关于签署《宋都基业投资股份有限公司与浙江宋都控 股有限公司之附生效条件的股份认购协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、宋都基业投资股份有限公司 （以下简称“宋都股份”或“公司”）于2018 年3月15日召开公司第九届董事会第二十九次会议，审议批准了公司向包括公司 控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）在内的不超过10名（含 10名）的特定投资者非公开发行不超过26,802.4465万股人民币普通股（A股）（以 下简称 “本次非公开发行”）。宋都控股认购公司本次非公开发行股票总数的 30%。 2、宋都控股为公司控股股东，本次交易涉及关联交易。 一、本次非公开发行概况 公司向包括公司控股股东宋都控股在内的不超过10名（含10名）的特定投资 者非公开发行不超过26,802.4465万股股票。宋都控股认购公司本次非公开发行 股票总数的30%。宋都控股本次认购的股份在发行结束之日起三十六个月内不得 上市交易或转让，其他特定投资者本次认购的股份在发行结束之日起十二个月内 不得上市交易或转让。2018年3月15日公司已就本次非公开发行股票与宋都控股 签署了《宋都基业投资股份有限公司与浙江宋都控股有限公司之附生效条件的股 份认购协议》（以下简称 “《认购协议书》”）。公司独立董事对本次非公开发 行股票涉及关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就本次非公 开发行出具了独立意见。 1 本次非公开发行股票需获得公司股东大会审议批准以及中国证监会的核准。 二、发行对象基本情况 （一）宋都控股基本情况 公司名称：浙江宋都控股有限公司 住所：杭州市采荷嘉业大厦3幢201室 法定代表人：俞建午 经营范围：实业投资;服务:资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向 公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)、投资咨询(除证券、期货), 建材销售,经营进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规 限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) （二）宋都控股系公司控股股东。 三、《认购协议书》的主要内容 2018 年3 月15 日，公司与宋都控股签订《宋都基业投资股份有限公司与浙 江宋都控股有限公司之附生效条件的股份认购协议》，协议主要内容如下： 1、交易标的 本次交易的标的为公司非公开发行的人民币普通股（A 股）股票，股票面值 为人民币1.00 元/股。 2、认购价格、方式、数量和支付方式 （1）认购价格 甲、乙双方同意根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发 行股票实施细则》的规定作为本次非公开发行股票的定价依据。本次非公开发行 的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，发行价格为不低于发行期首 2 日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。若甲方股票在定价基准日至发行日 期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相 应调整。 在前述发行底价基础上，最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会 发行核准批文后，由甲方董事会按照相关规定根据竞价结果以及公司股东大会的 授权与保荐机构（主承销商）协商确定。 乙方将不参与本次非公开发行的市场竞价过程，但承诺愿意接受其他发行对 象申购竞价结果，其认购价格与其他发行对象的股份认购价格相同。 （2）认购方式和数量 宋都控股同意认购公司本次非公开发行股票总数的30%。 （3）支付方式 在中国证监会批准公司本次非公开发行股票方案后，公司在承销商、律师 的协助下尽快完成股票发行事项，确定股票认购款缴纳期限。 宋都控股应在上述股票认购款缴纳期限内将认购总价款以现金方式一次性 将全部认购价款划入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开