太平人寿保单(风险)托管-席丽艳保险培训.ppt

PY Chan 保单(风险)托管 青岛分公司 席丽艳 保单(风险)托管概念 把客户的所有家庭财产险、企业财产险、车险、员工福利保障、寿险全部管理起来，代办所有相关的保全、缴费提醒，理赔服务。 保单（风险）托管的意义 帮助客户全方位风险管理，建立客户风险管理观念 提供更专业，更值得信赖的专业服务 由保单销售者转型为风险管理专家。 令老客户很乐意地为我们提供转介绍。 把客户从繁多的保单管理中解放出来。 定期为客户加保. 别的代理人无法渗透。 客户出险时第一时间掌握保单资料。 保单（风险）托管的方式 建立电子管理文档，建立客户及全家生日提醒，员工生日提醒，缴费提醒，理赔记录，健康记录、经营新动态等。 对有需求的客户进行文本保单的托管，整理。 文字保单的整理、托管工具 一个大的文件盒，封面插入有照片的名片。 里面放入所有保单及有关的存折、续期缴费凭证等。 二：一个插页文件夹。 P1：全家保单清单一览表。保单号，公司、产品名称、保额保费及缴费日期一览表 P2：该客户所购买的所有保险公司的理赔、咨询及服务电话地址、网址。 P3：各份保单简要保单责任说明。说明后插入对应保单。 专业、用心、真诚 让我们成为风险管理专家 谢谢大家