中国对外贸易运输集团总公司2009年第一期中期票据募集说明书.PDFVIP

中国对外贸易运输（集团）总公司 2009 年度第一期 中期票据募集说明书 三 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本 公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 0F 1对本公司2004年、2005年、2006 岳华会计师事务所有限责任公司 年财务报告出具了保留意见的审计报告；中瑞岳华会计师事务所有 限公司对2007年财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告，请 投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相 关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 1岳华会计师事务所变动过程描述：中瑞岳华会计师事务所有限公司为岳华会计师事务所有 限责任公司、中瑞华恒信会计师事务所有限公司两家会计师事务所于 2007年 12月 12日合 并成立的公司，中瑞岳华会计师事务所有限公司成立后，原岳华会计师事务所有限责任公司 将不再对外出具审计报告。 2 目 录 0H 重要提示 47H 2 1H 第一章 释 义 48H 5 2H 第二章 风险提示及说明 49H 8 3H 一、与本期中期票据相关的风险50H 8 4H 二、与本公司主要经营相关的风险51H 8 5H 第三章 发行条款和发行安排52H 11 6H 一、发行条款53H 11 7H 二、发行安排54H 12 8H 第四章 募集资金的运用 55H 13 9H 一、发行中期票据的目的56H 13 10H 二、本期中期票据募集资金的