募集说明书-东方航空.PDF

声 明 本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其它现行法律、法规的规定， 并结合发行人的实际情况编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺截至本募集说明书封面载明日期，本募 集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集 说明书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募 集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易 中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募 集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付 本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定，募集说明书及受托管理 协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风 险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并 以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及 其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等， 有效维护债券持有人合法权益受托管理人承诺，在受托管理区间因其拒不履行、迟延履 行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造 成损失的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进 行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所 作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的 投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的 相关约定。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，公司债券依法发行后，发行人经营与收益 的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 凡认购、受让并合法持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书《债券 持有人会议规则》、《债券受托管理协议》、《担保函》及《担保协议》的约定。《债券持 有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人 处，并按中国证监会或上海证券交易所要求的方式予以公布，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集 说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要 存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者 在评价和购买本次债券时，应审慎考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 重大事项提示 一、发行人主体信用评级为 AAA ，本次债券债项评级为 AAA ；本次债券发行前， 发行人最近一期末的所有者权益合计为4,030,000.00 万元（截止到2016 年3 月31 日未 经审计的合并报表中股东权益合计数）；最近一期末发行人合并报表资产负债率为 78.75%，母公司资产负债率为 78.25%，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利 润为343,867.00 万元，预计不少于本次债券一年利息的1.5 倍。本次债券发行及上市安 排见发行公告。 二、公司债券属于利率敏感性投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、 金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较 长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使本次债券投资者的实际 投资收益具有一定的不确定性。