濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于非公开发行股票.PDF

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2018-032 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于非公开发行股票 摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关 规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出 了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了 承诺，具体如下： 一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响 （一）影响分析的假设条件 1、宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未 发生重大不利变化； 2 、假设本次发行于2018 年11 月底完成，本次发行股票数量不超过发行前 公司总股本的20% ，即177,273,099 股 （经公司第四届董事会第十四次会议审议 通过，公司将回购注销395.88 万股限制性股票，本次拟发行股票数量上限按注 销后总股本计算），募集资金不超过75,721.43 万元，以本次发行股份数量和预计 募集资金额的上限来测算本次发行对公司主要财务指标的影响。前述假设不代表 公司对于本次发行实际完成时间和发行股票数量的判断，最终应以经中国证监会 核准的发行股份数量和实际发行完成时间为准； 3、在预测发行前后总股本和计算每股收益时，仅考虑本次发行的影响，不 考虑其他因素导致股本发生的变化； 4 、在预测发行前后净资产时，未考虑募集资金和净利润以外的其他因素对 净资产的影响； 5、该测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等 （如财务费用、投资收益等）的影响； 6、公司2017 年非经常性损益中重庆钢铁破产重整形成的损失影响较大，该 事项具有偶然性，因此假设2018 年的非经常性损益与2017 年非经常性损益扣除 1 该因素后的金额持平，即927.26 万元（未扣除所得税影响）。同时，假设2018 年扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润与2017 年相比持平、下降10%及 增长10%来测算（上述利润值和增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用 于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。 （二）本次非公开发行对公司主要财务指标的影响 基于上述假设情况，公司测算了本次发行对公司主要财务指标的影响如下： 假设1：假设公司2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司普 通股股东的净利润与2017 年度持平 2017年末 2018年末/2018年度 财务指标 /2017年度 非公开发行前 非公开发行后 普通股股数（万股） 89,032 88,637 106,364 当年实现的归属于上市公司普通股 2,218.85 5,590.67 5,590.67 股东的净利润（万元） 当年实现的归属于上市公司普通股 股东的净利润（扣除非经常性损益 4,663.41 4,663.41 4,663.41 后）（万元） 基本每股收益（元/股） 0.0251 0.0628 0.0618 稀释每股收益（元/股） 0.0251