广东海大集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告.PDF

广东海大集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2012 年度） 债券受托管理人 ： 重要声明 广发证券股份有限公司（简称 “广发证券”）编制本报告的内容及信息均来 源于发行人对外公布的《广东海大集团股份有限公司2012 年年度报告》等相关 公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广发证券对报告中所包 含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证 券不承担任何责任。 第一章 本期公司债券概况 一、核准文件和核准规模：本期公司债券经中国证券监督管理委员会证监许 可[2011]1297 号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币8 亿元。 二、债券名称：广东海大集团股份有限公司2011 年公司债券 （简称“本期 公司债券”）。 三、债券简称及代码：11 海大债、112047。 四、发行主体：广东海大集团股份有限公司（简称 “发行人”、“公司”）。 五、债券期限：本期公司债券为5 年期固定利率债券。 六、发行规模：本期公司债券的发行规模为8 亿元。 1 七、债券利率：本期公司债券票面年利率为 7.0%，在债券存续期内固定不 变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 八、还本付息的期限和方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。 利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 本期公司债券的起息日为2011年11月18 日。本期公司债券的付息日为2012 年至2016 年每年的 11 月18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利息。本期公司债券的兑付日为2016 年11 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日，顺延期间兑 付款项不另计利息。本期公司债券本息支付将按照本期公司债券登记机构的有关 规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相 关规定办理。 九、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用 等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA。 十、跟踪评级结果：2012 年 5 月，经中诚信证券评估有限公司跟踪评定， 发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。2013 年5 月，经中 诚信证券评估有限公司跟踪评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期公司债券 信用等级为AA。 十一、债券受托管理人：本期公司债券的受托管理人为广发证券股份有限公 司。 十二、募集资金用途：本期公司债券发行募集的资金，在扣除发行费用后用 于偿还商业银行贷款的金额为3.45 亿元，剩余募集资金用于补充公司流动资金。 第二章 发行人2012 年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 广东海大集团股份有限公司前身为广东海大实业有限公司，是由自然人薛 华、许英灼、谭莉莉、罗强及江谢武共同投资并于2004 年 1 月8 日在广东省工 商行政管理局注册成立。2006 年 10 月 12 日，经股东会决定，公司更名为广东 2 海大集团有限公司，并于2006 年10 月24 日办理了工商变更登记。2007 年5 月 17 日，经中华人民共和国商务部《商务部关于同意广东海大集团有限公司转为 外商投资股份有限公司的批复》（商资批［2007］905 号）批准，广东海大集团 有限公司以2006 年12月31 日为基准日整体变更为广东海大集团股份有限公司。 股份公司总股本16,800 万股，每股面值1 元。 2009 年11 月6 日，经中国证券监督管理委员会证监许可字[2009]1149 号文 批准，公司向