联通省分公司2008-2010年业务目标规划培训.pptVIP

中国联通财务部 省分公司2008-2010年综合滚动规划编制指导思路 （业务目标规划） 主要内容 预测与平衡——业务目标制定的精髓 常用的预测方法 规划中关键业务目标的制定 业务目标的制定是综合预测与平衡的结果 主要内容 预测与平衡——业务目标制定的精髓 常用的预测方法 规划中关键业务目标的制定 预测方法 常用预测方法 常用预测方法 常用预测方法 时间系列预测法 时间系列预测法是一种考虑变量（预测对象）随时间发展变化规律，并用该变量以往的统计资料建立模型作外推的预测方法。 常用的方法有：时间序列平滑预测法（ 移动平均法、 指数平滑法）、趋势外推法。其中趋势外推法目前在国内应用比较普遍。 应用范围：应用较为广泛，可对与时间有关的序列数据进行分析。 常用预测方法 常用预测方法 常用预测方法 常用预测方法 主要内容 预测与平衡——业务目标制定的精髓 常用的预测方法 规划中关键业务目标的制定 关键业务目标制定的流程 基于历史数据的定量与定性分析结合的预测 总量预测需要考虑的环境因素 影响市场总量的重要环境因素 影响市场总量的重要环境因素 对于国内移动通信市场发展的初步判定（规划应把握的原则） 市场份额的预测方法 市场竞争格局的初步分析结论 市场竞争格局的初步分析结论 市场占有率的判定原则 业务发展目标制定的主要内容 用户发展目标的预测 规划原则：可到达、可完成、可持续发展，能够真正指导企业发展，使企业发展落到实处。 业务量、MOU的预测 规划中应注意MOU、ARPU、业务量三者之间的关系。 应根据资费规划期的变化趋势，结合区域的发展实际，判断MOU的发展趋势和目标 资费水平的预测 APRU、收入的预测 - 整体收入的预测原则：为了保持市场可竞争能力，收入增长率要同步于所在区域的电信行业增长水平。 - ARPU的预测原则：逐渐降低。但由于新业务拉动，后期的ARPU下降趋势更趋平缓。 增值业务的收入预测 中国联通新业务收入比重快速增加. 语音业务的增量空间逐步减小。 在竞争加剧以及资费管制政策的影响下，单向收费将全面实施，漫游费和长途资费的计费方式也将出现变化，因此移动语音资费总体水平还将继续下降。 综合起来看规划期的资费预测应保持资费的稳步下调。 价格对于业务量的弹性已经接近于1，以降价方式来实现增量增收的效果将不再显著。 用户数:　规划中一般采用计费出账用户数作为统一的统计和预测口径。 话务模型：每用户忙时话务量 实际工作中，用户数、业务量目标往往分别采用不同的预测手段独立进行。应注意将其与MOU、话务量联系起来进行一致性分析。 业务量目标(用户数×MOU×12)及其份额是否合理？ MOU与户均忙时话务量之间是否一致？ 用户数、MOU、话务模型间的一致性 总计费时长/12/平均用户数 还原为总话务量 　单位用户话务量＝MOU　计费时长转换系数/有效话务系数　忙日集中系数 忙时集中系数/ 60 转化为忙时话务量 ARPU、MOU、资费水平之间的一致性 预测资费水平的变化趋势 考虑资费降低对于用户通话量(以及用户发展)的促进作用 近年来业务收入持续增加，但收入增长率逐渐走低。 用户ARPU变化情况 公司收入变化情况 ARPU逐渐下降。 全球成熟区域语音业务收入增长趋缓。（DOCOMO的语音业务收入持续下降。） 增值业务对全球运营商的收入贡献持续增加。 规划期内公司将从战略高度大力发展增值业务，新业务的收入比重将快速增加。 市场定位与经营战略：用户结构和质量决定了ARPU水平。 根据用户发展目标和ARPU目标计算的收入目标及收入份额是否合理？ 根据用户发展目标和收入目标所要求的ARPU值是否符合实际情况？ ARPU、收入目标、用户数之间的一致性 研究设计院 中国管理资讯网 通过对业务、用户、收入的预估，分析未来企业的发展走势。 内在一致性 网络 发展 目标 经营 绩效 指标 业务发展目标 网络 发展 目标 经营 绩效 指标 业务发展目标 MOU ARPU 业务收入 MOU值 ARPU值 单位资费 用户数 业务量 资费 业务 预测 用户数预测 业务量预测 收入 预测 收入预测 收入预测 控制指标 ARPU MOU 业务目标制定在规划整体框架中的地位和作用 市 场 需 求 预 测 模 型 收入预测 资费预测 业务量预测 用户数预测 网络 规划 现有资源 分析与评估 网络演进策略 和目标 财务 绩效 规划 市场发展规划 网络能力 需求 对比类推法 专家会议法 德尔菲 法 等 一元线性回归 多元线性回归 非线性回归 瑞利多因素 等 时间系列平滑 趋势外推法 ARMA模型 灰色预测法 等 时间系列 回归分析 其它 定量预测 定性预测 统计预测